Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous que :
Vous disposez d'un compte Microsoft (Outlook / Microsoft 365) actif
Vous êtes connecté à Avest avec un compte utilisateur valide
Quelles messageries sont compatibles ? La connexion fonctionne avec un compte Microsoft (Outlook / Microsoft 365), et avec Gmail grâce à l'article dédié. Une messagerie Exchange hébergée ailleurs, par exemple chez OVH, ne peut pas être connectée : ses emails ne sont pas stockés chez Microsoft, donc Avest ne peut pas les lire. Dans ce cas, utilisez la méthode alternative décrite plus bas : mettez l'adresse email de la fiche Avest en copie de vos échanges.
Étape 1 — Accéder aux paramètres des comptes emails
Depuis Avest, ouvrez le menu Paramètres.
Dans la section Paramètres de l'utilisateur, cliquez sur
Comptes emails et calendriers
Vous arrivez sur la page dédiée à la gestion des comptes connectés.
Étape 2 — Lancer la connexion du compte Microsoft
Dans la section Comptes connectés
Cliquez sur le bouton Connecter un compte Microsoft
Étape 3 — Autoriser l'accès Microsoft
Vous êtes redirigé vers Microsoft pour :
Sélectionner le compte Microsoft à connecter.
Autoriser Avest à accéder à vos emails.
Une fois les autorisations validées, vous êtes automatiquement redirigé vers Avest.
🔒 Est-ce sécurisé ?
La connexion utilise l'autorisation officielle de Microsoft (OAuth 2.0 / Microsoft identity platform). Avest accède uniquement à vos emails pour les afficher dans vos fiches projet, et ne partage ces données avec aucun tiers. Vous pouvez retirer cette autorisation à tout moment
Résultat après connexion
Une fois le compte Microsoft connecté :
📧 Vos emails Outlook apparaissent automatiquement dans les fiches Avest des prospects/clients avec qui vous avez échangé par mail.
💡 Bonnes pratiques
Vous pouvez gérer les paramètres de partage et de blocage de votre compte email en cliquant sur le compte connecté.
En cas de problème de synchronisation, vérifiez que les autorisations Microsoft sont toujours actives.
Méthode alternative — Synchroniser un email via l'adresse de la fiche
Si les coordonnées d'un interlocuteur ne figurent pas dans la fiche Avest mais que vous souhaitez tout de même y synchroniser un échange, vous pouvez ajouter l'adresse email de la fiche Avest en copie de votre mail.
Comment récupérer cette adresse :
Ouvrez n'importe quelle fiche.
Survolez la référence Avest de la fiche avec votre souris.
Copiez l'adresse email affichée.
Ajoutez-la en CC ou CCi de votre échange.
L'email sera alors rattaché à la fiche correspondante.
Questions fréquentes
Mes anciens emails sont-ils importés ?
Oui. Une fois la synchronisation terminée, les emails échangés avec un correspondant apparaissent dans sa fiche Avest — y compris vos échanges antérieurs à la connexion, pas seulement les nouveaux.
Quelles données Avest peut-il voir dans ma boîte Outlook ?
Avest accède à vos emails pour les rattacher aux fiches projet correspondantes. Avest n'accède pas au reste de votre boîte (autres emails sans correspondant, contacts, agenda).
Comment déconnecter mon compte Microsoft ou révoquer l'accès ?
Rendez-vous dans Paramètres → Comptes emails et calendriers, sélectionnez le compte connecté, puis cliquez sur Supprimer le compte.
J'utilise Gmail / Google, est-ce possible ?
Oui. Consultez l'article dédié : Connecter son compte Google (Gmail) à Avest pour synchroniser ses emails.
Mes emails ne se synchronisent plus, que faire ?
Rendez-vous dans Paramètres → Comptes emails et calendriers : sur le compte concerné, le statut doit afficher Synchronisé. Si ce n'est pas le cas, relancez la synchronisation. Si le problème persiste, reconnectez le compte ou contactez le support.
Besoin d'aide ?
Si la connexion échoue ou si les emails ne se synchronisent pas ou plus correctement, contactez le support Avest via la bulle de chat ou le centre d'aide.
Lien utile :
Accéder à Comptes emails et calendriers : https://app.avest.fr/settings/email-and-calendar-accounts