À quoi sert l'onglet CR & Offres
L'onglet CR & Offres transforme les visites et offres en objets à part entière :
pour un acquéreur, vous voyez d'un coup d'œil toutes les visites qu'il a faites, avec vos comptes rendus ;
pour un bien, vous suivez chaque offre reçue, avec son montant et son statut ;
l'historique reste complet et consultable des deux côtés, sans double saisie.
L'onglet affiche un compteur qui additionne le nombre de visites et d'offres du bien ou de l'acquéreur.
Ouvrir l'onglet CR & Offres
L'onglet se trouve dans le bandeau des activités de la fiche, aux côtés de Activités, Emails, Notes, Fichiers et Journal.
Sur une fiche vente/mandat : l'onglet liste les visites et offres du bien, chaque ligne étant intitulée au nom de l'acquéreur concerné.
Sur une fiche acquéreur : l'onglet liste les visites et offres de l'acquéreur, chaque ligne étant intitulée au nom du bien concerné (contact vendeur et adresse).
Comme une visite et une offre relient toujours un acquéreur à un bien, la même visite (ou la même offre) apparaît dans les deux fiches. Vous pouvez donc partir indifféremment du bien ou de l'acquéreur.
Les comptes rendus de visite
La section Compte-rendus de visites regroupe toutes les visites du bien ou de l'acquéreur. Chaque compte rendu réunit l'agent, la date, l'horaire, un statut et vos notes.
Ajouter un compte-rendu de visite
Dans la section Compte-rendus de visites, cliquez sur Ajouter un compte-rendu de visite.
Un menu de recherche s'ouvre pour choisir sur quel rapprochement porte la visite (champ « Rechercher un rapprochement ou une visite »). Il propose vos rapprochements existants et, sous Nouveaux rapprochements, les profils rapprochés automatiquement. Vous pouvez aussi élargir la recherche à une autre fiche (Rechercher une autre fiche acquéreur côté vente, Rechercher une autre vente côté acquéreur).
La fenêtre de la visite s'ouvre. Renseignez :
l'Agent en charge ;
la Date de la visite ;
l'Heure (une plage de 30 minutes est proposée par défaut) ;
le Compte rendu dans la zone de notes (placeholder « Rédiger le compte rendu de la visite... »).
Si besoin, ajoutez le rendez-vous à votre calendrier depuis le menu de la fenêtre.
Enregistrez. La visite apparaît dans la section, et sur la fiche opposée.
Bon à savoir : vous pouvez créer un compte rendu sur un acquéreur déjà rapproché comme sur un profil qui ne l'était pas encore. Dans ce dernier cas, le rapprochement est créé au passage.
Le statut de la visite
Chaque visite porte un statut affiché sous forme de badge :
Statut | Signification |
Planifiée | La visite est à venir |
Effectuée | La date de la visite est passée |
Annulée | La visite a été annulée |
Le passage de Planifiée à Effectuée est automatique : il suit la date de la visite. Pour indiquer qu'une visite n'a pas eu lieu, ouvrez-la et utilisez Annuler la visite (une confirmation rappelle que « La visite sera indiquée comme annulée »). L'action est réversible via Rétablir la visite.
Attention : ne confondez pas Annuler la visite et Supprimer. L'annulation conserve la visite dans l'historique (en statut Annulée) et reste réversible. La suppression retire définitivement la visite de l'historique et n'est pas réversible. Privilégiez l'annulation dès que la visite a réellement existé.
Le bon de visite (≠ compte rendu)
Le bon de visite est le document légal signé par le visiteur (mentions légales, signataires, export PDF). Il est distinct du compte rendu, qui contient vos notes internes.
Point important : signer un bon de visite crée automatiquement une visite sur le rapprochement concerné et positionne la demande à l'étape Visite planifiée, à la date renseignée. Si aucun rapprochement n'existait encore entre ce visiteur et le bien, il est créé au passage (contact, fiche acquéreur et rapprochement). Vous n'avez donc pas à ressaisir la visite : il vous reste simplement à compléter le compte rendu après le rendez-vous.
Les offres
La section Offres regroupe toutes les offres reçues sur le bien (ou faites par l'acquéreur). Chaque offre est un objet chiffré et daté, avec un statut que vous faites évoluer.
Ajouter une offre
Dans la section Offres, cliquez sur Ajouter une offre.
Choisissez le rapprochement concerné dans le menu de recherche (même principe que pour une visite).
La fenêtre de l'offre s'ouvre. Renseignez :
le Statut et la Date réception (date de première réception de l'offre) ;
le Prix NV (net vendeur) ;
la Com. TTC (commission d'agence, dont le pourcentage s'affiche automatiquement à côté) ;
le Prix FAI, qui se calcule tout seul (Prix NV + Com. TTC) et s'affiche en gras ;
la Charge de la commission : Acquéreur ou Vendeur ;
le Financement : Comptant, Prêt immobilier, Prêt relais ou Condition de revente ;
l'Apport, proposé dès que le financement n'est pas au comptant ;
éventuellement une Note.
Enregistrez.
Bon à savoir :
Les montants du mandat (prix net vendeur, commission et charge) sont pré-remplis à l'ouverture : vous n'avez qu'à ajuster ce qui diffère.
Pour enregistrer, renseignez au moins le Prix NV ou la Com. TTC.
L'apport ne peut pas dépasser le prix net vendeur.
Les statuts d'une offre
Le statut résume où en est l'offre. Vous le choisissez à la création et le faites évoluer ensuite.
Statut | Signification |
En attente | Offre en attente de traitement |
Reçue de l'acquéreur | L'offre a été reçue de l'acquéreur |
Transmise au vendeur | L'offre a été présentée au vendeur |
Acceptée par le vendeur | Le vendeur a accepté l'offre |
Refusée par le vendeur | Le vendeur a refusé l'offre |
Contre-offre | Une contre-offre a été formulée |
Rétractation | L'acquéreur s'est rétracté |
Une nouvelle offre démarre par défaut au statut Reçue de l'acquéreur. Vous pouvez faire évoluer le statut soit en rouvrant l'offre, soit directement depuis sa ligne (ou depuis la carte du Suivi des visites), en cliquant sur le badge de statut.
Effets sur la vente :
Passer une offre en Acceptée par le vendeur fait avancer le dossier (étape Offre acceptée). Une seule offre acceptée est possible à la fois sur un bien : pour en accepter une autre, passez d'abord l'offre en cours à un autre statut.
Si une offre déjà acceptée est repassée en Refusée par le vendeur, une confirmation prévient que la vente sera rétrogradée à l'étape Mandat signé et que l'offre sera classée sans suite.
Créer une offre à partir d'une visite
Après une visite qui débouche sur une proposition d'achat, inutile de repartir de zéro : créez l'offre sur le même rapprochement que la visite. Depuis Ajouter une offre, sélectionnez le rapprochement de l'acquéreur qui a visité (il figure dans la liste des rapprochements existants). L'offre reprend automatiquement les montants du mandat et se rattache au même acquéreur et au même bien. Elle apparaîtra donc, comme la visite, côté vente et côté acquéreur.
Plusieurs offres et les contre-offres
Un même rapprochement peut porter plusieurs offres. Lorsqu'une offre existe déjà et que vous en créez une nouvelle, elle est traitée comme une contre-offre : un champ Montant contre-offre FAI apparaît pour saisir le nouveau montant. Le même champ s'affiche si vous choisissez le statut Contre-offre. Vous gardez ainsi l'historique complet des allers-retours de négociation sur le bien.
Le montant affiché
Sur la ligne d'une offre (et sur la carte du Suivi des visites), le montant s'affiche au format {montant} € FAI, accompagné de son badge de statut. C'est le Prix FAI qui est repris. Un clic sur la ligne rouvre le détail de l'offre.
Bonnes pratiques
Consignez le compte rendu juste après la visite. À chaud, vos observations sont plus précises, et l'information reste accessible côté bien comme côté acquéreur.
Tenez le statut des offres à jour. Il conditionne l'avancement du dossier dans le Suivi des visites et la remontée d'information au vendeur.
Laissez le Prix FAI se calculer. Renseignez le Prix NV et la Com. TTC : le total et le pourcentage se déduisent automatiquement, sans risque d'erreur.
Préférez l'annulation à la suppression pour une visite qui a existé : vous conservez l'historique et l'action reste réversible.
Reliez l'offre au bon rapprochement. C'est ce qui garantit qu'elle apparaisse des deux côtés et qu'elle alimente le suivi de la demande.
Questions fréquentes
Où saisir mes notes de visite ? Dans la section Compte-rendus de visites de l'onglet CR & Offres, via Ajouter un compte-rendu de visite. La zone Compte rendu accueille vos observations.
Le statut d'une visite passe-t-il tout seul à « Effectuée » ? Oui. Une visite est Planifiée tant que sa date est à venir, puis Effectuée une fois la date passée. Vous n'avez à intervenir que pour l'Annuler si elle n'a pas eu lieu.
Quelle différence entre le bon de visite et le compte rendu ? Le bon de visite est le document légal signé par le visiteur ; le compte rendu contient vos notes internes. Signer un bon de visite crée automatiquement la visite (à l'étape Visite planifiée) ; vous complétez ensuite le compte rendu.
Dois-je saisir une offre deux fois si je pars de la fiche vente puis de la fiche acquéreur ? Non. Une offre est rattachée au rapprochement : elle s'affiche automatiquement dans les deux fiches. Une seule saisie suffit.
Comment gérer une contre-offre ? Créez une nouvelle offre sur le même rapprochement (ou passez l'offre au statut Contre-offre) : un champ Montant contre-offre FAI apparaît. L'historique des offres est conservé.
Puis-je accepter deux offres sur un même bien ? Non. Une seule offre peut être acceptée à la fois. Pour en accepter une autre, changez d'abord le statut de l'offre actuellement acceptée.