Ce que fait Avest, ce qui relève de vous.
Avest met à votre disposition les outils pour suivre, tracer et faire valoir le consentement de vos contacts : statut par canal, date d'échéance, journal des actions, enregistrement d'un consentement après un échange, opposition, export et suppression. Votre agence détermine les finalités et les moyens des traitements réalisés sur ses contacts : elle en est responsable. Avest intervient comme sous-traitant, dans le cadre prévu par vos conditions contractuelles. Le choix des réglages de votre agence, l'appréciation du consentement de chaque personne et la décision de solliciter un contact relèvent de vous. Ces articles décrivent le fonctionnement de l'outil, ils ne constituent pas un conseil juridique : pour votre dispositif d'ensemble, nous vous recommandons d'en parler à votre conseil habituel ou à votre délégué à la protection des données.
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique suppose le consentement préalable de la personne : c'est ce que prévoient la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 et son décret d'application n° 2026-662 du 23 juillet 2026. Les outils décrits ci-dessous sont à jour de ces textes.
Comprendre la gestion des données personnelles dans Avest : les deux compteurs (consentement et conservation), les canaux, et d'où vient le statut de consentement selon l'origine du contact, et le texte que la personne valide sur un formulaire.
Les actions sur une fiche contact : mettre à jour le consentement (le recueillir ou le retirer), consulter le statut du consentement, exercer et lever une opposition, anonymiser, supprimer, exporter les données.
La page Administration des contacts (administrateurs) : régler les durées de l'agence et suivre les contacts en attente de suppression.
La finalité d'une séquence : le champ Finalité, ses deux valeurs, et ce que l'application bloque à l'envoi d'un email.
Questions fréquentes
Un contact me demande de supprimer ses données, que faire ? Assurez-vous d'abord de parler à la personne concernée : en cas de doute sur son identité, n'exécutez rien et faites remonter en interne. Regardez ensuite les dossiers rattachés à la fiche, car la suppression emporte les transactions et les activités qui ne concernent que ce contact, et certaines pièces liées à votre activité peuvent devoir être conservées. Un administrateur procède ensuite à la suppression depuis le menu Données personnelles. Le contact quitte vos vues et ses séquences s'arrêtent ; la suppression devient définitive à la fin du délai de grâce de 30 jours, pendant lequel un administrateur peut restaurer la fiche. Le détail, y compris l'alternative de l'anonymisation, figure dans les actions sur une fiche contact.
Un contact me demande une copie de ses données ? Un administrateur peut exporter depuis la fiche contact un fichier regroupant les données enregistrées dans Avest : fiche, transactions, activités, journal des consentements. Ce fichier vous sert à préparer votre réponse. Vérifiez son contenu et l'identité du demandeur avant de transmettre quoi que ce soit, voir les actions sur une fiche contact.
Un particulier s'adresse directement à Avest, que se passe-t-il ? Sa demande vous est transmise. C'est votre agence qui y répond, en tant que responsable des données de vos contacts.
Que se passe-t-il quand le consentement d'un contact expire ? Ses données restent dans le CRM tant que la durée de conservation court. Ses séquences Marketing s'arrêtent à la prochaine étape email ; ses séquences Transactionnel et ses séquences d'appels continuent. Avant toute nouvelle sollicitation de prospection, vérifiez son statut de consentement. Seul un nouvel accord de la personne fait repartir le compteur du canal concerné : une nouvelle demande de sa part sur un formulaire, ou un accord que vous enregistrez depuis sa fiche après un échange.
Si un contact supprimé refait une demande d'estimation ? Si la personne revient par un formulaire ou par une source connectée pendant le délai de grâce, sa fiche est reprise et la suppression annulée, afin de ne pas créer de doublon. Un appel ou une saisie manuelle n'ont pas cet effet, et une fiche déjà anonymisée n'est jamais reprise : un nouveau contact est alors créé.
Qui peut faire quoi ? Tous les utilisateurs consultent le statut du consentement, mettent à jour le consentement (le recueillir ou le retirer), y compris sur une sélection de contacts depuis le Fichier contacts, mettent une coordonnée ou un contact entier sur liste noire et l'en retirent, marquent un contact comme spam et le retirent du spam, et exercent une opposition. La levée d'opposition, l'anonymisation, la suppression, la restauration, l'export des données et le réglage des durées sont réservés aux administrateurs.
Ce que l'outil couvre, et ce qu'il ne couvre pas
Les appels de prospection vers un particulier sont encadrés par la réglementation : du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10h à 13h et de 14h à 20h, et quatre tentatives au maximum sur trente jours vers la même personne. Les séquences d'appels de qualification proposées par Avest comptent quatre tentatives.
Un appel lancé depuis Avest en dehors de ces créneaux déclenche une alerte, qui indique le prochain créneau possible ; elle ne bloque pas l'appel. En revanche, l'application ne compte pas vos appels : le plafond de quatre tentatives, séquence comprise, et les appels passés depuis un téléphone relèvent de l'organisation de votre équipe.
Avest ne couvre que les communications émises depuis l'application. Les appels, messages et courriers envoyés par votre équipe depuis d'autres outils ne sont ni contrôlés ni tracés par Avest.
La fin d'une durée de conservation rend un contact éligible à une suppression, elle ne la déclenche pas.
Les outils décrits ici tracent les actions réalisées dans l'application. Ils ne constituent pas votre registre des traitements, que vous tenez de votre côté. L'hébergement des données et la liste des prestataires qui interviennent pour Avest figurent en annexe de vos conditions générales de vente. En cas d'incident de sécurité affectant vos données, Avest vous en informe ; les démarches auprès de l'autorité de contrôle et, le cas échéant, auprès des personnes concernées relèvent de vous.
Glossaire
Consentement : l'accord d'une personne pour être recontactée sur un canal donné, suivi dans Avest par canal, avec une date d'octroi et une date d'échéance.
Conservation : la période pendant laquelle les données d'un contact restent dans le CRM, selon le réglage de votre agence.
Opposition : la demande d'une personne de ne plus être contactée. Elle bloque toutes ses coordonnées pour toute communication depuis Avest.
Désinscription : le retrait d'accord effectué par la personne via le lien de désinscription d'un email. Elle place l'adresse sur liste noire.
Liste noire : le blocage d'une coordonnée. Plus aucun envoi ne part vers elle depuis Avest, automatique ou manuel. Motifs possibles : ajout manuel, opposition, désinscription, échec de remise, signalement en spam.
Anonymisation : le remplacement des informations identifiantes de la fiche par des valeurs neutres, immédiat et irréversible, la fiche et les transactions restant en place.
Suppression : la mise en attente de suppression d'un contact, suivie d'une suppression définitive à la fin du délai de grâce.
Délai de grâce : la période pendant laquelle un contact supprimé peut encore être restauré par un administrateur.
Finalité d'une séquence : la nature d'une séquence email, Transactionnel ou Marketing. Une séquence Marketing n'envoie ses emails qu'aux contacts dont le consentement email est actif.
Cet article décrit les fonctions disponibles dans Avest à la date de sa dernière mise à jour. Les fonctions évoluent : en cas de doute, l'application fait foi.