Une demande acquéreur existe dans Avest mais n'apparaît pas dans votre Suivi des visites, le Kanban de vos demandes acquéreurs et visites ? Ce comportement est généralement lié à l'assignation, à l'étape de la demande ou aux filtres.
Causes possibles et solutions
Cause 1 : vous ne vous êtes pas assigné la demande acquéreur (la plus fréquente)
Dans Avest, le contact, le projet d'acquisition (la fiche acquéreur) et la demande acquéreur sont trois éléments distincts qui peuvent être assignés indépendamment. S'assigner le contact ou la fiche ne suffit pas : il faut spécifiquement s'assigner la demande acquéreur pour qu'elle apparaisse dans votre Suivi des visites. Pour un négociateur, le filtre « Agents » n'affiche en effet par défaut que les demandes qui lui sont assignées.
Solution :
Rendez-vous sur la fiche de vente concernée.
Ouvrez l'onglet « Demandes » pour une nouvelle demande, ou « Visites » pour une demande déjà en suivi.
Repérez la demande et cliquez sur la vignette d'assignation, à gauche du nom de l'acquéreur.
Sélectionnez votre nom dans la liste pour vous assigner la demande.
Rechargez la page Suivi des visites : la demande devrait maintenant apparaître. Si elle est encore à l'étape « Nouvelle demande », voir la cause 2.
Cliquez sur la vignette d'assignation pour vous assigner la demande acquéreur.
Cause 2 : la demande n'a pas encore été traitée
Le Suivi des visites n'a plus de colonne « Nouvelle demande ». Une nouvelle demande reste dans Prospects acquéreurs tant qu'elle n'a pas été traitée. Elle n'apparaît dans le Suivi des visites qu'une fois placée à une étape de suivi, par exemple « En cours de planif. » ou « Visite planifiée ».
Solution :
Ouvrez Prospects acquéreurs dans le menu.
Sélectionnez l'acquéreur et traitez la demande : à l'étape « Proposer », cliquez sur « Intéressé » et choisissez l'étape de suivi.
La demande apparaît alors dans le Suivi des visites.
Cause 3 : la demande est rattachée à une autre agence
Dans un contexte multi-agences, le Suivi des visites n'affiche que les demandes de l'agence sélectionnée, ou celles dont la fiche acquéreur appartient à cette agence. Une demande reçue sur un bien d'une autre agence peut donc ne pas apparaître.
Solution :
Vérifiez le sélecteur d'agence, en haut à gauche de l'écran.
Changez d'agence si nécessaire, ou choisissez « Toutes les agences ».
Cause 4 : la demande est passée « sans suite » automatiquement
Quand une fiche acquéreur est archivée, ou quand le mandat de vente est archivé, les demandes en cours passent automatiquement « sans suite ».
Solution :
Dans le Suivi des visites, dépliez le groupe « Sans suite » en bas de la colonne de l'étape où se trouvait la demande : il est replié par défaut.
Si le projet reprend, faites glisser la carte vers la colonne de l'étape voulue. Si c'est la fiche acquéreur qui a été archivée, réactivez-la aussi : elle ne se réactive pas toute seule.
Cause 5 : un filtre masque la demande
Les filtres par défaut du Suivi des visites peuvent masquer certaines demandes : le filtre « Agents », réglé sur vous-même pour un négociateur, ou le filtre « Étapes (vente) », limité par défaut aux biens « Mandat signé » et « Offre acceptée ».
Solution :
Cliquez sur « Tous les filtres » dans la page Suivi des visites. Le bouton affiche « X filtres actifs » si un filtre est posé.
Cliquez sur « Réinitialiser les filtres » pour revenir aux filtres par défaut.
Si le bien est à une autre étape, par exemple « Promesse signée » ou « Vente signée », cochez cette étape dans le filtre « Étapes (vente) » : la réinitialisation ne l'affiche pas.
Le problème persiste ?
Contactez notre équipe support en précisant :
Le nom de l'acquéreur et le bien concerné
Si vous vous êtes bien assigné la demande, et pas uniquement le contact
L'agence sur laquelle vous êtes positionné
Une capture d'écran de votre Suivi des visites avec les filtres visibles