Vous pouvez désormais rattacher un ou plusieurs fichiers directement à une activité d'une fiche : une note, une prochaine activité, un compte rendu de visite ou une offre. Le document reste lié au moment du dossier auquel il se rapporte, et se retrouve dans l'historique de la fiche.
Ajouter une pièce jointe à une note
Ouvrez la fiche concernée, puis l'onglet « Activités ».
Créez une note ou ouvrez une note existante.
Sous le contenu de la note, cliquez sur « Ajouter un fichier ».
Sélectionnez un ou plusieurs fichiers sur votre ordinateur ou votre mobile.
Cliquez sur « Enregistrer ».
Le bouton « Ajouter un fichier » se trouve sous le contenu de la note.
Astuce : vous pouvez aussi faire glisser un fichier depuis votre ordinateur directement sur une note affichée dans l'historique de la fiche. Déposé sur l'historique lui-même, le fichier crée une nouvelle note.
Ajouter une pièce jointe à une prochaine activité
Dans la fiche, créez une prochaine activité (appel, tâche, rendez-vous) ou ouvrez-en une déjà planifiée.
Cliquez sur « Ajouter un fichier ».
Sélectionnez vos fichiers.
Enregistrez l'activité.
Les fichiers choisis avant l'enregistrement sont rattachés dès que l'activité est créée.
Ajouter une pièce jointe à une visite ou à une offre
Ouvrez la demande acquéreur concernée.
Ouvrez le compte rendu de visite ou l'offre.
Dans la section « Pièces jointes », cliquez sur « Ajouter un fichier ».
Sélectionnez vos fichiers, puis enregistrez.
La section « Pièces jointes » liste les fichiers déjà rattachés et permet d'en ajouter.
Résultat
Les fichiers apparaissent sous l'activité, dans l'historique de la fiche, avec leur nom et leur format. Un clic sur un fichier l'ouvre dans l'aperçu. Le menu « … » à droite du fichier permet de le renommer, de le télécharger, de le classer dans une catégorie ou de le supprimer.
Points d'attention
Nombre de fichiers : une activité accepte 10 pièces jointes au maximum. Au-delà, les fichiers en trop sont ignorés et un message vous le signale.
Taille : 50 Mo au maximum par fichier.
Formats acceptés : images (JPG, PNG, GIF, WEBP, HEIC), PDF, documents Word, Excel et PowerPoint, fichiers texte, vidéos MP4 et audio MP3. Un format non accepté est ignoré à l'import.
Suppression : supprimer une pièce jointe retire définitivement le fichier de l'activité et de la fiche.