Le bouton « Affichage » vous permet d'adapter vos tableaux de suivi vendeurs. Vous pouvez voir vos fiches en colonnes (kanban) ou en liste. Sur les « Mandats de vente », vous pouvez aussi afficher les cartes avec ou sans photo, et choisir la valeur qu'elles montrent : les honoraires ou le prix de vente FAI (frais d'agence inclus).
Prérequis
Ouvrir le menu « Suivi des opportunités » ou le menu « Mandats de vente ». Le bouton « Affichage » n'apparaît que sur ces deux tableaux.
Marche à suivre
1. Passer en vue liste ou revenir au kanban
Ouvrez le « Suivi des opportunités » ou les « Mandats de vente ».
Cliquez sur « Affichage », en haut à droite de l'écran.
Dans la partie « Vue », cliquez sur « Liste » pour afficher vos fiches en lignes, ou sur « Kanban » pour revenir aux colonnes.
Le bouton « Affichage » se trouve en haut à droite. La partie « Vue » permet de choisir entre « Kanban » et « Liste ».
En vue liste, chaque ligne correspond à une fiche : cliquez dessus pour l'ouvrir. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier la liste. Un premier clic trie par ordre croissant, un deuxième par ordre décroissant, un troisième retire le tri. Comme il n'y a plus de colonnes par étape, un filtre « Étapes » apparaît dans la barre de filtres pour n'afficher que les étapes de votre choix.
Colonne | Mandats de vente | Suivi des opportunités |
Photo du bien | Oui | Non |
« Adresse », avec le code postal et la ville | Oui | Oui |
« Clients », « Type », « Surface », « Nb pièces » | Oui | Oui |
« Prix FAI » et « Com. TTC » | Oui | Non |
« Valeur estimée » | Non | Oui |
« Étape », « Agent », « Prochaine acti. » | Oui | Oui |
En vue liste, triez en cliquant sur l'en-tête d'une colonne et filtrez avec « Étapes ».
2. Afficher les mandats avec ou sans photo
Ce réglage concerne uniquement les « Mandats de vente » en vue kanban.
Cliquez sur « Affichage ».
Dans la partie « Apparence des cartes », choisissez « Photos » pour afficher la photo de couverture du bien sur chaque carte, ou « Classique » pour des cartes sans photo, plus compactes.
Chaque choix est illustré par un aperçu de la carte.
3. Choisir entre les honoraires et le prix de vente
Ce réglage concerne aussi uniquement les « Mandats de vente » en vue kanban.
Cliquez sur « Affichage ».
Dans la partie « Valeur affichée », choisissez « Com. TTC » pour afficher les honoraires de l'agence, ou « Prix FAI » pour afficher le prix de vente, frais d'agence inclus.
Le montant choisi s'affiche sur chaque carte et dans le total en haut de chaque colonne. Pour voir l'autre montant, passez la souris sur le prix d'une carte.
Résultat
Le tableau change dès que vous cliquez sur une option. Avest retient vos choix sur l'ordinateur et le navigateur que vous utilisez : vous retrouvez le même affichage la prochaine fois. Le choix entre liste et kanban se règle séparément pour chacun des deux tableaux.
Points d'attention
Options absentes en vue liste : les parties « Apparence des cartes » et « Valeur affichée » n'apparaissent pas en vue liste, car la liste montre déjà le prix FAI et les honoraires dans deux colonnes.
Suivi des opportunités : ce tableau ne propose que le choix entre « Kanban » et « Liste ».
Autre ordinateur ou autre navigateur : vos choix d'affichage ne vous suivent pas. Refaites-les une fois sur ce poste.
Sur mobile : le bouton « Affichage » se trouve dans la barre en bas de l'écran.
Pour passer d'une fiche à l'autre sans revenir au tableau, consultez