Da clic en el botón "Ingresar" de la empresa con la que deseas trabajar para iniciar el proceso de importación de pólizas contables.

Conecta-Bind establecerá la conexión entre las dos plataformas y mostrará una ventana cuando la vinculación sea exitosa. Da clic en el botón "Iniciar".

Selecciona una cuenta del catálogo de cuentas de Bind que corresponda con otra del catálogo de cuentas de CONTPAQi, a la cual se enviarán los movimientos contables. Una vez seleccionadas ambas cuentas, haz clic en el botón ">>> <<<".

Para desasociar una cuenta, selecciona la cuenta asociada y haz clic en el botón "X".

Nota: cuando se elimina la asociación de una cuenta contable, esta se mostrará al final de la lista de cada apartado. Al cerrar el Add-on, las cuentas se reorganizarán según el orden que manejan.

Para finalizar la vinculación de cuentas, haz clic en el botón "Asociar".

Nota: verifica que todas las cuentas hayan sido asociadas correctamente; de lo contrario, el envío de información a CONTPAQi Contabilidad se realizará de forma incompleta y con discrepancias.

Descarga el archivo correspondiente haciendo clic en el botón de descarga. Aparecerá una pantalla indicando que el archivo se está descargando y, al completarse, una pantalla de confirmación.

El archivo quedará disponible en tu carpeta de Descargas; ábrelo en Microsoft Excel u otro software compatible.

Al abrir el archivo verás dos columnas: la columna A contiene las cuentas contables de Bind ERP; la columna B aparece vacía y en ella debes capturar las cuentas contables de CONTPAQi que se asociarán con las de Bind ERP, en la misma fila de la cuenta correspondiente.

⚠️ Nota: la asociación puede hacerse ingresando solo la numeración de la cuenta contable; el nombre no es obligatorio.

⚠️ Nota: si eliminas del archivo cuentas contables ya asociadas y lo importas, se perderá la conciliación de esas cuentas.

Una vez editado el archivo, procede a importarlo haciendo clic en el botón que se muestra en la pantalla de la siguiente imagen:👇

Si el archivo contiene errores, el sistema mostrará mensajes indicando el tipo de error específico.

Si el archivo es correcto, da clic en "Importar Relación" para que los datos se importen a Conecta Bind.

Si nuevamente el archivo contiene errores se mostrará el siguiente mensaje:

Si el archivo es correcto, se mostrará el siguiente mensaje:

Al finalizar, el sistema mostrará una advertencia,  da clic en "Aceptar" y Asociar

Es importante conciliar correctamente las cuentas contables para evitar problemas al importar tus pólizas.

Selecciona en la lista desplegable una de las tres opciones disponibles en CONTPAQi Contabilidad para registrar pólizas contables: Ingreso, Egreso o Diario.

Una vez sincronizados los tipos de pólizas, haz clic en el botón "Continuar" para finalizar el proceso.

⚠️ Nota: tanto la asociación de cuentas como la sincronización de tipos de pólizas se realizan una sola vez. En ingresos posteriores se respetarán los datos ya ingresados y podrás modificarlos cuando lo necesites.

Da clic en el período del ejercicio que deseas importar.

Selecciona el tipo de pólizas y, si necesitas una póliza específica, utiliza el campo de búsqueda ingresando su número para localizarla rápidamente.

Selecciona los días del periodo

En caso de necesitar una póliza específica, puedes utilizar el campo de búsqueda, donde podrás ingresar su número para localizarla rápidamente.

Si necesitas validar las pólizas, puedes descargar un documento de Excel detallado con las pólizas filtradas para revisar la información antes de enviarla a CONTPAQi. Da clic en el botón correspondiente; el sistema mostrará un mensaje de descarga en progreso y, al completarse, un mensaje de confirmación. El documento quedará disponible en tu carpeta de Descargas.

Una vez completada la descarga, se mostrará el mensaje que aparece en la siguiente imagen.

Con esto, el documento estará disponible en la carpeta de Descargas, donde podrás abrirlo para visualizar la información.

En esta sección se muestra la fecha de la última actualización de las pólizas, la cual se refleja en Conecta Bind.

Si actualizaste pólizas o cuentas contables en el período seleccionado, da clic en el botón de actualización, indica el período y haz clic en "Actualizar pólizas".

Se mostrará una ventana con el progreso del proceso y, al finalizar, una ventana de confirmación indicando que la actualización ya está visible.

⚠️ Nota: verifica que todos los movimientos estén completos. Si faltan partidas, comprueba que todas las cuentas contables estén vinculadas correctamente.

Marca las casillas de las pólizas que deseas enviar y haz clic en "Continuar".

Si no seleccionas ninguna póliza, el sistema mostrará un mensaje indicándolo.

Una vez seleccionadas las pólizas definitivas, podrás generar una vista previa de estas antes de importarlas.

Descarga los archivos electrónicos ".XML" asociados a las pólizas que vas importar, haciendo clic en el botón "Descargar XML".

El sistema mostrará un mensaje mientras se genera el archivo y, al finalizar la descarga, una confirmación en la parte inferior derecha de la pantalla haz clic en aceptar.

Dirígete a la carpeta "Descargas" para localizarlo.

Importante: Antes de continuar relaciona tus XML de tus pólizas en CONTPAQi, sigue los pasos del manual👉 "Importar XML de pólizas a CONTPAQi".

Una vez verificadas las pólizas contables y descargados los archivos necesarios, haz clic en el botón "Importar" para llevar a cabo la importación a CONTPAQi Contabilidad.

Aparecerá un mensaje de advertencia para confirmar que los pasos se realizaron correctamente; si deseas continuar, da clic en "Aceptar".

Por último, aparecerá una ventana confirmando que el proceso de importación finalizó, indicando el total de pólizas importadas a CONTPAQi Contabilidad. A partir de ese momento podrás visualizar los registros directamente en la plataforma CONTPAQi Contabilidad, en el listado de pólizas.