Binnen de Client File module is het mogelijk om een product aan een bestaande klant toe te voegen. Op deze pagina zullen wij uitleggen hoe u gebruik kunt maken van deze functie.
Product toevoegen
Om een product toe te voegen gaat u eerst naar een bestaande klant in de Client File. Momenteel is dit alleen mogelijk bij entiteiten die als klant zijn opgevoerd, deze zijn gemarkeerd met het label 'Client'.
Door te klikken op het '+'-symbool met 'Product', kunt u beginnen met het toevoegen van een product:
Deze workflow bestaat uit drie stappen:
Open; dit houdt in dat de workflow is gestart maar er nog geen verder actie is ondernomen.
In behandeling; dit houdt in dat de behandelaar bezig is met het klaarmaken van de product-details.
Review; dit houdt in dat de product-details gedefinieerd en gereed zijn en dat het nieuwe product geactiveerd of afgewezen kan worden.
Bij elke stap gedurende dit proces is het mogelijk om commentaar toe te voegen.
Review
Wanneer een product geaccepteerd is zal de status veranderen naar "Actief". Wanneer een product is afgewezen zal de status hiervan veranderen naar "Afgewezen".
Alleen gebruikers die beschikken over het recht addProductToClientDoneWrite hebben de mogelijkheid om een nieuw product af- of goed te keuren.
Bestaande klanten
In oudere versies van onze KYC Suite was het niet mogelijk om een product toe te voegen aan een bestaande klant. Indien een klant een nieuw product wilde toevoegen was het toen nog nodig om de klant opnieuw te onboarden om zo hieraan het nieuwe product toe te voegen. Dit leidde echter tot dubbele registraties van dezelfde klanten in de Client File.
Onze KYC Suite ondersteund nu het toevoegen van meerdere producten aan klanten die reeds geregistreerd zijn in de Client File.
Client portal en het Financial Investment Plan
Momenteel word het bekijken van meer dan één product in onze Client Portal nog niet ondersteund. Wanneer een klant meer dan één product heeft zullen zij het onderstaande bericht zien:
Wij zijn van plan deze functie in de toekomst toe te voegen.
Totdat dit door ons geïmplementeerd is adviseren wij tegen het gebruik van meerdere producten in de volgende scenarios:
In het geval uw klanten de Client Portal frequent in de gaten houden voor het inzien van hun gegevens.
In het geval dat u de klant vraagt om een nieuw Financial Investment Plan voor nieuw toegevoegde producten.
Toekomstige functies
We zijn constant op zoek naar het verbeteren van ons product. De functies die wij in de toekomst van plan zijn te implementeren zijn:
Het bekijken van meerdere producten in de Client Portal.
Het toevoegen van producten van een ander type dan het originele product.
Het toevoegen van producten voor partijen die nog geen klant zijn.
Heeft u vragen of feedback? Aarzel niet om contact met ons op te nemen zodat wij dit kunnen gebruiken om ons product te blijven verbeteren.