Tijdens het uitbreiden en onderhouden van je klantenbestand zul je over een langere periode ongetwijfeld tegen gevallen aanlopen waarbij de gegevens van een klant wijzigen. Zoals bijvoorbeeld de NAW-gegevens of referenties van de klant. In dit artikel leggen we uit hoe je wijzigingen in de gegevens van je klant kunt doorvoeren in de Client File.
Gegevens wijzigen
Om de gegevens van een klant te wijzigen ga je eerst naar de betreffende klant in de Client File. Hier klik je op "Partijgegevens". In dit venster zijn de gegevens van de klant onderverdeeld in verschillende categorieën. Door te klikken op het pijltje naast een categorie zal deze openklappen. Je kunt hier op het potlood-symbool klikken om wijzigingen in de gegevens aan te brengen:
