Relatie offboarden
Een relatie kan geoffboard worden vanuit het party dashboard door hier te klikken op de drie puntjes rechtsboven in het scherm. Klik op "Relatie Offboarden" om het offboarden te starten:
Het onderstaande venster zal openen waar de status, behandelaar en afronding geselecteerd kunnen worden:
Status
Het offboardingsproces hoeft niet in één keer afgehandeld te worden. Om jouw team te faciliteren in het zo efficient mogelijk afhandelen van dit proces hebben wij verschillende statussen geïntroduceerd in het proces. Deze statussen kunnen naar eigen inzicht gehanteerd worden, maar om je een beetje op weg te helpen hebben wij onderstaand een overzicht opgesteld van hoe de statussen gebruikt zouden kunnen worden:
Open: De offboarding is gestart maar er is nog geen verdere actie ondernomen.
In uitvoering: De offboarding is gestart, er zijn al verdere acties ondernomen, maar het dossier is nog niet compleet.
Review: Het dossier is nu compleet en kan beoordeeld worden door degene binnen jouw organisatie die deze actie moet goedkeuren.
Afgerond: Het dossier is compleet en beoordeeld. De offboarding kan in deze fase definitief worden afgerond of afgewezen.
Behandelaar
Hier kun je selecteren bij welke collega dit dossier momenteel in behandeling is. Zodra de status hiervan gewijzigd wordt ontvangt de desbetreffende persoon een e-mail om hen erop te wijzen dat er een taak aan hen is toegewezen.
Afronding
Deze optie verschijnt enkel wanneer de status op "Afgerond" is gezet.
Afgerond: Het dossier is volledig afgerond en goedgekeurd. De relatie zal geoffboard worden.
Geannuleerd: Het dossier is beoordeeld maar afgewezen. De offboarding zal geannuleerd worden.
Terminate
Wanneer de status en afronding beide op "Afgerond" zijn gezet zal het systeem vragen om de offboarding te bevestigen door "TERMINATE" te typen:
Product offboarden
Wanneer de relatie geoffboard is, zal in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een individuele rekening) ook het product geoffboard moeten worden.
Ga eerst naar het product door in het party dashboard te klikken op "Ga naar het product":
In het "Product details" venster klik je rechts bovenin op de drie puntjes -> "Product beëindigen"
De onderstaande pop-up zal openen. Hier kun je de aanvullende details invullen net als bij het offboarden van een relatie:
Wanneer de status en afronding op "Afgerond" zijn gezet en deze worden opgeslagen zal het product volledig beëindigd zijn.
Nadat zowel het product als de relatie volledig geoffboard zijn zullen deze niet meer zichtbaar zijn in het overzicht in de Client File.