Onze KYC-suite biedt de mogelijkheid om documenten te exporteren zodat u deze kunt opslaan voor uw eigen administratie, of om naar uw klant te versturen ter ondertekening.
Om een document te exporten in de Onboarding module klikt u op de "Export" knop rechts-bovenin het scherm. Hier kunt u kiezen welk type bestand u wilt exporteren:
PDF - exporteer documenten zoals de resultaten van de vragenlijst, financial investment plan etc.
CSV - exporteer een CSV-type bestand van het KYC-rapport of resultaten van de vragenlijst.
Documenten - Exporteer alle documenten die op dat moment zijn opgeslagen in deze registratie.
Documentengallerij - Exporteer een document dat is gemaakt in de document configurator*
*Deze functie biedt de mogelijkheid om standaard documenten te creëren die variabele data bevatten zoals gegevens in de registratie. Als u hier meer over wilt weten of als u geïnteresseerd bent in het gebruiken van deze functie, neem dan contact met ons op.
Wanneer u de PDF-export selecteert zal er een pop-up verschijnen waar u kunt selecteren welke documenten u als PDF wilt exporteren. De documenten die u kunt exporteren zijn:
Algemene informatie
Kopie legitimatie
Screening certificaat
Overige documenten
Contracten
Resultaten van de vragenlijst
Mitek informatie
In dit venster werken wij met verschillende "typen". Deze "typen" zijn voorgeselecteerde documenten-sets. Bij het exporteren van documenten kiest u eerst welk type u wilt exporteren:
Onderstaand vind u een overzicht van de verschillende beschikbare typen en welke documenten deze bevatten:
Type | Documents |
KYC-rapport | Algemene informatie, Kopie legitimatie, Screening certificaat, Overige documenten, Resultaten van de vragenlijst, Mitek informatie |
Resultaten van de vragenlijst | Resultaten van de vragenlijst |
Klant export | Algemene informatie, Contracten |
Overig | Bij dit typen kunt u zelf de gewenste documenten aanvinken |
Klik op "Doorgaan" om de geselecteerde documenten te downloaden.