Transaktionsdetails im Überblick
Durch Klick auf eine Transaktion können wie im Bild unterhalb veranschaulicht alle Transaktionsdetails abgerufen werden.
Die erweiterten Transaktionsdetails Ledger und Steuer werden im folgenden Leitfaden beschrieben:
Verwalten & Bearbeiten von Transaktionen
Alle Möglichkeiten Transaktionsdetails zu ändern oder zu erweitern werden in den folgenden Unterpunkten aufgezeigt.
Bitte synchronisiere immer zuerst all deine Integrationen mittels "🟩 Synce alle" (Dashboard > Integrationen Tab) und starte anschließend eine Berechnung deiner Transaktionsdaten mittels "🟧 Berechnung" (Sidebar) bevor du Hinweise oder die Performance-Werte deines Portfolios analysierst.
Schnelles Labeling & Merging
Transaktions-Labels können einzeln über ein Schnellmenü oder gesammelt über die Bulk-Editing Funktion geändert werden. Zudem besteht die Möglichkeit durch Auswahl (Checkbox) zusammengehöriger Transaktionen diese zu einem Trade oder Transfer zu "mergen".
✅ Labels einzelner Transaktionen können am besten über das Schnellmenü geändert oder in der Seitenleiste bearbeitet werden.
✅ Labels mehrerer gleicher Transaktionen können mittels Bulk-Labeling gleichzeitig geändert werden.
✅ Mergen von zwei zusammengehörigen Aus- und Eingangs Transaktionen durch direkte Auswahl beider vorhandenen Gegenstücke.
Bulk-Bearbeitung/Labeling/Prüfung
✅ Die Bulk-Funktion ermöglicht Labeling und Löschen mehrerer Transaktionen. Zudem kann der Prüfungszustand mehrerer unterschiedlicher Transaktionen geändert werden.
Wähle dazu alle gewünschten Transaktionen aus und kicke anschließend in der Aktions-Leiste die entsprechende Option.
💡 Achte beim Labeling darauf ENTWEDER nur eingehende ODER nur ausgehende Transaktionen auszuwählen, da sonst keine Labels Auswahl erscheint.
Bearbeiten einzelner Transaktionen
✅ Transaktionsdetails wie Label, Datum, Asset, Asset-Menge, Gebühr und Transaktions-ID usw. können zudem wie unterhalb dargestellt über die Funktion "Bearbeiten" angepasst werden.
Editierungen anzeigen und zurücksetzen
✅ Alle Editierungen (Historie der Bearbeitung deiner Transaktion) können in den erweiterten Transaktionsdetail im Unterpunkt Editierungen angezeigt sowie über die Schaltfläche "Transaktion zurücksetzen" wieder zu ihrem Ausgangszustand zurückgeführt werden.
❗ Handelt es sich um verbundene "merged" Trades, Transfers oder Token Migrationen, müssen diese vor dem Zurücksetzen zunächst mit der Funktion "Transaktion teilen" getrennt werden.
Transaktionen, die über die Syned-Integration (API) direkt als Trade, Transfer oder Token Migration importiert wurden, können nicht geteilt, sondern direkt zurückgesetzt werden.
Transaktionen teilen
✅ Transfer oder Trade Transaktionen können zudem in ihre Bestandteile, Einzahlung & Auszahlung mittels "Transaktion teilen" geteilt werden. Bitte beachte, dass dies nicht für automatisch in Exchange Integrationen importierte Trades möglich ist.
Löschen von Transaktionen
(Soft Delete, früher als "Ausnehmen" bezeichnet)
✅ Transaktionen können über die Schaltfläche "Transaktion löschen" von der Steuerberechnung ausgeschlossen werden.
Mehrere Transaktionen können zudem über Bulk-Auswahl ausgenommen oder gelöscht werden.
Gelöschte Transaktionen werden nicht mehr in Ihrer Transaktionsliste angezeigt und können nur über die Filteroption „Ansicht = Gelöscht“ gefunden werden. Nach dem Filtern kannst du außerdem entscheiden, ob du die jeweiligen Transaktionen wiederherstellen oder endgültig löschen möchtest.
Das endgültige Löschen von Transaktionen in Integrationen ist nicht umkehrbar. Endgültig gelöschte in synchronisierten Integrationen können jedoch potenziell wie in folgendem Artikel beschrieben mithile der "Fehlende Transaktionen synchronisieren" erneut synchronisiert/importiert werden.
Asset-Werte updaten
✅ Asset-Werte werden meist automatisch erkannt, können jedoch wie unterhalb dargestelt über die Funktion "Asset-Werte updaten" angepasst oder ergänzt werden.
Transaktionen kopieren
✅ Du kannst auch eine bestehende Transaktion kopieren. Klicke einfach auf "Transaktion kopieren", um die Seitenleiste zu öffnen, in der du alle notwendigen Anpassungen vornehmen kannst. Klicke anschließend auf "Speichern", um die neue Transaktion zu erstellen.
