פופאפ מסמכים

פופאפ המסמכים מאפשר לצפות בפרטי כל מסמך חשבונאי שנפתח מתוך מגוון מקומות במערכת — כרטיס לקוח, דוחות, כרטסת, היומן ועוד.

בפופאפ ניתן לראות את פרטי הלקוח, סטטוס ופרטי המסמך, ולבצע פעולות בהתאם לסוג המסמך — כגון הורדת מסמך מקור, שליחה, החזר כספי, עריכת חוב, הנחה ועוד.

הפופאפ אחיד, נוח ונגיש — ומרכז את כלל המידע על המסמך במקום אחד.

הפופאפ נפתח בלחיצה על מספר המסמך במסמכים מסוג:

קבלה, חשבונית עסקה, חשבונית עסקה זיכוי, דרישת תשלום, חשבונית מס/קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס/זיכוי.

ניתן לגשת לפופאפ מהמיקומים הבאים במערכת:

בעת פתיחת הפופאפ יוצגו הפרטים הבאים:

במסמכים מסוג קבלה או חשבונית מס/קבלה, יוצגו אמצעי תשלום עמם בוצעה העסקה (אשראי, המחאה, העברה בנקאית, מזומן) .
​

במסמכים מסוג דרישת תשלום, חשבונית עסקה, חשבונית מס וחשבונית מס זיכוי, יוצגו המסמכים הקשורים לעסקה.
​

לכל מסמך קיים כפתור לפתיחת תפריט פעולות.
​

אם מדובר במסמך בעסק מסוג עוסק מורשה או חברה בע"מ, יוצג סיכום עם הסכום לפני ואחרי מע"מ.

כפתור זה מציג תפריט פעולות מותאם לפי סוג המסמך:

כפתור זה מאפשר שיתוף מהיר של המסמך. האפשרויות משתנות לפי סוג המסמך:

למה הפופאפ לא נפתח ?

בדקו את הרשאות המשתמש בהתאם למפורט בסעיף הרשאות וגישה

למה כפתור הורדת מסמך המקור לא פעיל?

יתכן שכבר הורדתם את המסמך – ההורדה זמינה פעם אחת בלבד.

למה לא ניתן לשלוח העתק של המסמך?

בדקו את הרשאות המשתמש בהתאם למפורט בסעיף הרשאות וגישה

כדי לצפות בפופאפ ולבצע פעולות, יש לוודא שהמשתמש מחזיק בהרשאות הבאות:

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות >ניהול משתמשים במערכת.