שיוך מנוי ללקוחות מתוך דוח הלקוחות

שיוך מנוי מתוך דוח הלקוחות מאפשר לבחור מספר לקוחות בו-זמנית ולהוסיף להם מנוי בלחיצת כפתור. הפיצ׳ר חוסך זמן ומבטיח שכל הלקוחות יקבלו את ההטבה או השירות הרצוי במהירות ובאופן מרוכז.

היכנסו לדוח הלקוחות במערכת.

לחצו על כפתור בחר תוצאות בראש העמוד וסמנו את הלקוחות הרצויים בעזרת הצ׳קבוקס.

לחצו על כפתור שיוך מנויים ללקוחות:

בחלון (פופאפ) שנפתח, בחרו את המנוי הרצוי.

הגדירו את תוקף המנוי ושנו מחיר במידת הצורך.

אשרו את הפעולה.
​
​

בשדה הבחירה יוצגו מנויים תקופתיים או כרטיסיות (הוראות קבע לא יוצגו).

מתחת לשדה המנוי יוצג תוקף המנוי לפי ההגדרה במחירון, האפשרויות הן:

ללא תוקף סיום, בתוקף עד תאריך מסוים, תחילת תוקף החל מהשיעור הראשון.

בעת הוספת המנוי מתוך דוח הלקוחות המנוי נשמר בחוב ללא מסמך בתוך כרטיס הלקוח
על מנת לחייב על המנוי בקופה נפעל באופן הבא:
נכנס לכרטיס הלקוח > מנוי לקוח> לחיצה על הסכום האדום שנמצא ליד שם המנוי> לאחר מכן תועברו לקופה באופן אוטומטי ושם תוכלו לבחור את אמצעי התשלום עליו תרצו לחייב ולהפיק מסמך.

המחיר הראשוני שיופיע הוא מחיר ברירת מחדל לפי מה שמוגדר במחירון שלכם. שדה המחיר יהיה ניתן לעריכה ויאפשר לשנות את המחיר לכל סכום שתרצו, כולל 0 ש"ח.

לאחר שיוך המנוי מתוך דוח הלקוחות תוכלו לבצע פעולות במנוי כרגיל דרך כרטיס הלקוח.

לא רואה את כפתור שיוך המנויים, מה לעשות?

ודאו שאתם מחוברים בהרשאת בעלים.

למה לא רואים חלק מהמנויים?

רק מנויים תקופתיים וכרטיסיות זמינים לפעולה זו.

איך אדע אילו לקוחות נבחרו?

בפופ אפ מופיעה כמות הלקוחות שסימנתם וניתן להסתכל על רשימת הלקוחות ולהסיר ממנה לקוחות במידת הצורך על ידי לחיצה על כפתור "צפה ברשימה".

👥 הרשאות וגישה

ניתן לבחור לשייך הרשאת בעלים למשתמש בעת ההקמה, או לעדכן הרשאת בעלים במקום הרשאה קיימת באופן הבא:

כניסה לצוות> ניהול משתמשים > לחיצה על איש הצוות הרצוי> גלילה למטה עד הגעה לחלונית הרשאות > קליק על החלונית> בחירת הרשאת בעלים
ההרשאה תתעדכן באופן מידי.