🔍 סקירה כללית
סרגל הניווט מופיע בראש כל עמוד במערכת וכולל מספר כפתורים מרכזיים שנועדו לייעל את ההתנהלות השוטפת בבית העסק. דרך הסרגל ניתן לבצע חיפוש רוחבי בכל חלקי המערכת, לשלוח פניות לצוות התמיכה, להפעיל ממשק לטיפול באימונים אישיים, להעלות הצעות ייעול לצוות הפיתוח ולצפות בכלל ההתראות הרלוונטיות למשתמש המחובר.
🚀 איך משתמשים בסרגל הניווט
סרגל הניווט ממוקם תמיד בראש המסך ומאפשר גישה מהירה לכלים הבאים:
הצעות ייעול
כפתור הצעות הייעול מאפשר לבעלי עסקים להעלות רעיונות לשיפור המערכת ישירות לצוות הפיתוח. בלחיצה על הכפתור נפתח סיידבר ובו רשימת הצעות קיימות שהועלו על ידי משתמשים אחרים, וניתן להצטרף אליהן בלחיצה על המספר שבצד שמאל. להוספת הצעה חדשה יש ללחוץ על כפתור "הוספת הצעת ייעול +", למלא כותרת, לתאר את ההצעה בפירוט ולהוסיף תגיות לנוחות הצוות.
לטיפולך
כפתור זה יופיע רק אם בית העסק מפעיל אימונים אישיים. דרכו ניתן לטפל בתורים פתוחים שטרם חויבו או שאינם מאושרים. בלחיצה על הכפתור נפתח סיידבר עם שתי לשוניות:
ממתין לאישור – כולל תורים שנקבעו על ידי לקוחות ומחכים לאישור העסק. ניתן לאשר, לדחות או לחסום לקוח מהזמנות עתידיות.
ממתין לחיוב – מציג תורים שדורשים חיוב. אם ללקוח קיים מנוי מתאים, יוצג פופאפ עם אפשרות לחיוב מתוך המנוי. אם אין, ניתן לחייב לפי המחירון דרך הקופה.
כפתור החיפוש
כפתור זכוכית המגדלת מאפשר לבצע חיפוש כללי בכל חלקי המערכת – כולל לקוחות פעילים, מתעניינים ולקוחות מהארכיון. בנוסף, דרך כפתור זה ניתן להוסיף לקוח חדש או לקוח מתעניין בלחיצה אחת, וכן לבצע סנכרון של אנשי קשר מהנייד.
לביצוע סנכרון זה יש להיכנס לאפליקציית הניהול דרך המכשיר הנייד> ללחוץ על כפתור החיפוש> לבחור באפשרות "סנכרון אנשי קשר מהנייד".
תמיכה
בלחיצה על כפתור התמיכה נפתח צ’אט המאפשר להשאיר פנייה לנציג תמיכה אנושי. הצ’אט מתבצע מתוך המערכת ומספק תקשורת ישירה עם צוות התמיכה לנושאים שונים.
התראות
כפתור הפעמון מציג את כלל ההתראות שמתקבלות אצל איש הצוות במערכת. ניתן לצפות בהתראות, לעבור לכרטיס הלקוח הרלוונטי, ולהתעדכן בפעילות שוטפת. כדי לערוך אילו התראות יופיעו בפעמון, יש להיכנס ל: החשבון שלי > אזור אישי > התראות ולבחור את סוגי ההתראות הרצויות.
🔁 ניהול ועדכון תוכן קיים
ניתן לעדכן את ההתראות שמתקבלות בפעמון לפי הצורך באופן הבא:
החשבון שלי > אזור אישי > התראות ולבחור את סוגי ההתראות הרצויות.
❓שאלות נפוצות
למה אני לא רואה את כפתור 'לטיפולך'?
הכפתור יוצג רק אם בית העסק עובד עם אימונים אישיים ומשבץ את הלקוחות לאימונים או מאפשר להם להזמין אימונים אישיים בצורה עצמאית.
איך אני מוסיף לקוח חדש בצורה מהירה?
דרך כפתור החיפוש ניתן ללחוץ על "+ לקוח חדש" או "+ לקוח מתעניין חדש" וליצור את הלקוח הרצוי.
האם כל משתמש יכול להעלות הצעת ייעול?
כן. כל בעל גישה למערכת יכול להציע שיפורים דרך כפתור הצעות הייעול, ולהצטרף להצעות קיימות.
איפה נמצא סרגל הניווט במערכת?
סרגל הניווט ממוקם בראש כל עמוד במערכת ונגיש מכל מקום. הוא כולל כפתורים מרכזיים לניהול שוטף – כמו חיפוש, תמיכה, התראות, טיפול בתורים והצעות ייעול.
איך מצטרפים להצעת ייעול של מישהו אחר?
בתוך כפתור הצעות הייעול מופיעה רשימה של הצעות שהועלו על ידי משתמשים אחרים. ניתן להצטרף להצעה על ידי לחיצה על המספר שמופיע בצד שמאל של ההצעה.
האם ניתן לראות את כל ההתראות שהתקבלו עבורי?
כן. בלחיצה על כפתור הפעמון (התראות), תיפתח חלונית המרכזת את כל ההתראות מחלקת אותן ל2 לשוניות התראות שלא נקראו וכל ההתראות. לחיצה על שם לקוח תעביר אותך ישירות לכרטיס הלקוח לביצוע פעולות.
אפשר לבחור אילו התראות יוצגו לי?
בהחלט. ניתן להיכנס ל: החשבון שלי > אזור אישי > התראות – ולבחור את סוגי ההתראות שתרצו לקבל בפעמון, בנוסף קיימות התראות דיפולטיביות במערכת שלא ניתן לכבות ומתקבלות אוטומטית אצל כלל משתמשי המערכת בפעמון.
האם ניתן לחייב לקוח מתוך כפתור "לטיפולך"?
כן. אם הלקוח מחזיק מנוי מתאים לאימון, יוצג פופ אפ עם אפשרות לחיוב ישירות מהמנוי. אם לא – ניתן לחייב אותו בקופה לפי המחיר שנקבע לאימון במחירון.
מה ההבדל בין 'ממתין לאישור' ל-'ממתין לחיוב' בלשונית לטיפולך?
ממתין לאישור- כולל תורים שהלקוח קבע בעצמו ומחכים לאישור העסק.
ממתין לחיוב- כולל תורים שהתקיימו או עתידיים להתקיים שדורשים חיוב ניתן לחייב את הלקוח מהמנוי במידה וקיים מנוי מתאים לסוג השיעור או מהקופה.
איך מתבצע סנכרון אנשי קשר מהנייד?
היכנסו לאפליקציית הניהול במכשיר הנייד> לחצו על כפתור החיפוש (זכוכית מגדלת)> לחצו על "סנכרון אנשי קשר מהנייד".
המערכת תייבא את אנשי הקשר שלכם כלקוחות.
האם ניתן למחוק הצעת ייעול שהעליתי?
לא ניתן למחוק או לערוך הצעה שהוגשה,צוות הפיתוח בוחן כל הצעה לפי הצורך והשפעתה על כלל המשתמשים.
👥 הרשאות וגישה
הגישה לסרגל הניווט זמינה לכלל המשתמשים בכלל ההרשאות.