דוח משימות במערכת

דוח המשימות מרכז במקום אחד את כלל המשימות שהוגדרו בעסק, ומספק לבעל העסק ולאנשי הצוות תצוגה נוחה של כל המשימות הקיימות לפי סטטוס, נושא, תזמון, סוג משימה ואיש צוות. הדוח מאפשר מעקב, שליחה מרוכזת של הודעות, הקצאה מחודשת וביצוע פעולות נוספות בלחיצת כפתור.

להצגת הדוח יש להיכנס ל: לקוחות > דוח משימות.

הדוח כולל טבלה מסודרת שבה מופיעים הפרטים הבאים על כל משימה:

שם הלקוח, כותרת המשימה, סטטוס, תזמון המשימה (מתי אמורה להתבצע), הנציג המטפל וסוג המשימה (כגון שיחה, מדידות, פגישה וכדומה).

הוספת משימה חדשה: לחצו על כפתור ההוספה בצד הדוח. לאחר מכן, הגדירו את פרטי המשימה, בחרו את הלקוח הרלוונטי, ושייכו את המשימה לאיש צוות מטפל.

מעבר לכרטיס לקוח: בלחיצה על שם הלקוח מתוך הדוח תועברו ישירות לכרטיס הלקוח, לצורך ביצוע פעולות נוספות או צפייה בפרטים נוספים.

לחצו על "בחר תוצאות" > סמנו לקוחות נבחרים או את כלל התוצאות > לחצו על "שלח הודעה" כדי לשלוח הודעה למתאמנים שיש להם משימה פתוחה.

דרך כפתור "בחר תוצאות" > "פעולות" ניתן לבצע מספר פעולות על קבוצת משימות, כולל:

ביטול כללי של משימות נבחרות, סימון משימות כהושלמו ושיוך גורף של משימות לאיש צוות מסוים

​

כפתור הסינון מאפשר להציג את המשימות לפי קריטריונים נבחרים כמו:תגית לקוח, סטטוס משימה (פתוחה, הושלמה, מבוטלת), סוג משימה (שיחה, פגישה, מדידות וכו')

ליד כפתור הסינון מופיע כפתור בחירת זמן ניתן לקבוע את טווח הזמן שבו המשימות אמורות להתבצע, וכך לצמצם את התצוגה בהתאם לתקופה הרלוונטית.

ניתן לעדכן משימות קיימות מתוך הדוח, לשנות סטטוס, להעביר משימות בין אנשי צוות, למחוק משימות שכבר אינן רלוונטיות הכל מתוך ממשק הדוח עצמו.

האם אפשר להוסיף משימה ללקוח ישירות מתוך הדוח?

איך אני יודע מתי משימה צריכה להתבצע?

האם ניתן לסנן לפי סוג משימה מסוים בלבד?

איך מעבירים משימות מאיש צוות אחד לאחר?

האם אפשר לשלוח הודעה למספר לקוחות במקביל?

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות >ניהול משתמשים במערכת.

​