דוח מתעניינים

דוח המתעניינים נועד לאפשר לבעלי עסקים לנהל את תהליך הלידים בצורה חכמה ומרוכזת. הדוח מציג נתונים חשובים על לידים חדשים, כאלה שעברו לארכיון, ולידים שהומרו ללקוחות פעילים. הוא משקף את איכות ערוצי השיווק, את זמן התהליך עד להמרה, ואת אפקטיביות העבודה מול הלקוחות המתעניינים.

להצגת הדוח יש להיכנס ל: לקוחות > דוח מתעניינים.

במסך הראשוני הדוח מציג את כלל הלידים הפתוחים. ניתן לעבור בין לשוניות שונות - לידים חדשים, לידים בארכיון ולידים שהפכו להצלחות ( כלומר ללקוחות פעילים).

בראש הדוח מוצגים שלושה בלוקים מרכזיים:

בלוק "שיעורי ניסיון" מציג את מספר השיעורים שנקבעו ללידים בתקופה הנבחרת.

בלוק "זמן ממוצע בתהליך" מציג את משך הזמן שעבר מהרגע שליד נכנס למערכת ועד שהוא סווג כלקוח פעיל או עבר לארכיון.

בלוק "מקורות הגעה" מציג פילוח של ערוצי השיווק שדרכם הגיעו הלידים ומאפשר להבין אילו מקורות עובדים הכי טוב.

מתחת לבלוקים מופיעה רשימת הלידים, כאשר עבור כל ליד מוצגים שם, סטטוס נוכחי, מקור ההגעה, תאריך הקמה ושם הנציג המטפל במידה ויש. חלק מהלידים יסומנו באייקונים המציגים פעולות שבוצעו, כמו קביעת שיעור ניסיון או פתיחת משימה.

ניתן להתאים את הדוח באמצעות סינונים מגוונים: ניתן לסנן לפי סטטוס, מקור הגעה, נציג, תאריך הקמה, ועוד. ליד כפתור הסינון תחת לידים חדשים , עברו לכישלון או הצלחות ניתן לבחור טווח זמן להצגת הנתונים בדוח, כך שניתן למקד את הצפייה לפי צורך.

כדי לבצע פעולות על לידים, יש ללחוץ על כפתור "בחר תוצאות", לסמן את הלידים הרלוונטיים או לבחור את כולם. לאחר מכן ניתן לבצע פעולות מרוכזות כמו שליחת הודעה, שיוך לנציג, או יצוא הנתונים לדוח עם פרטי הלקוחות.

לצד כל ליד מופיע כפתור שלוש נקודות המאפשר ביצוע פעולות פרטניות: עדכון פרטי הליד, שליחת הודעה ישירה, הוספת תיעוד שיחה, שליחת טפסים ועדכון שלב בתהליך לפי שלבי המכירה הקיימים במערכת.

לשונית "לידים חדשים" מציגה את כלל הלידים שנכנסו למערכת בפרק הזמן הנבחר.

בראש העמוד מופיע פילוח של הסטטוסים (פתוח, הצלחה, כישלון) ובלוק המציג את יחס ההמרה כלומר אחוז הלידים שהפכו ללקוחות פעילים מתוך כלל הלידים החדשים.

לשונית "עברו לארכיון" מציגה את כל הלידים שסווגו כארכיון בטווח הזמן הנבחר.ניתן להפעיל מתג נוסף שיציג רק את הלידים שהוקמו והועברו לארכיון באותו חודש.

לשונית "הצלחות" מציגה את כלל הלידים שהומרו ללקוחות פעילים, גם כאן ניתן לבחור האם להציג את כלל ההצלחות או רק את אלה שהוקמו והומרו ללקוחות במהלך החודש הנוכחי.

איך אפשר לדעת כמה זמן לוקח להפוך ליד ללקוח?

האם ניתן לשלוח הודעה לקבוצת לידים בבת אחת?

איך יודעים מאיפה הגיע כל ליד?

איך מעדכנים פרטים של ליד מסוים?

👥 הרשאות וגישה

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות >ניהול משתמשים במערכת.

​