העמוד הראשי במערכת

העמוד הראשי הוא עמוד ברירת המחדל שנפתח בעת הכניסה למערכת. מטרתו לספק תמונת מצב עדכנית ורחבה של הפעילות העסקית, כולל הכנסות, סטטוסים של לקוחות, משימות יומיות ושיעורים שמתקיימים באותו יום.

ניתן לראות בתצוגה גרפית את סך ההכנסות היומיות והחודשיות, עם השוואה בין החודש הנוכחי לחודש הקודם. כמו כן, מופיעה חלונית עם סך החובות הפתוחים בעסק, ולחיצה עליה מעבירה ישירות לדוח החייבים. בנוסף, מוצגים נתונים על מספר הלקוחות הפעילים, לקוחות עם מנוי בתוקף, לידים פתוחים, מנויים מוקפאים, ימי הולדת השבוע, שיעורים המתקיימים היום ומשימות פתוחות לאותו היום.

בתחתית העמוד, בצד שמאל, נמצא כפתור ההוספה "+" שמאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

עמוד ראשי > לחיצה על כפתור ההוספה (+) בתחתית המסך > בחירה באפשרות "לקוח חדש" > מילוי פרטי הלקוח > שמירה.

עמוד ראשי > לחיצה על כפתור ההוספה (+) > בחירה ב"איש קשר מתעניין / ליד חדש" > מילוי הפרטים > שמירה, הליד יופיע בפייפליין.

עמוד ראשי > לחיצה על כפתור ההוספה (+) > בחירה ב"שליחת טופס הצטרפות" >

בחירה בין:

העתקת קישור > הדבקה ושליחה ללקוח בכל ערוץ תקשורת

או

הקלדת כתובת מייל > לחיצה על שליחה

חשוב לדעת: לאחר מילוי הטופס הלקוח מוקם במערכת כלקוח פעיל.

עמוד ראשי > לחיצה על כפתור ההוספה (+) > בחירה ב"משימה חדשה" > הזנת פרטי המשימה > שיוך ללקוח > שמירה.

המשימה תופיע ביומן ובכרטיס הלקוח.

עמוד ראשי > לחיצה על כפתור ההוספה (+) > בחירה ב"רשימת תפוצה" > ניסוח ההודעה > בחירת קבוצת יעד (לפי סטטוס, תגית, סוג לקוח ועוד) > בחירת אמצעי שליחה (סמס / מייל / פוש) > שליחה.

מה רואים בעמוד הראשי של המערכת?

איך יוצרים לקוח חדש מהעמוד הראשי?

האם ניתן לשלוח טופס הצטרפות ישירות ללקוח?

איך יוצרים רשימת תפוצה מהעמוד הראשי?

👥 הרשאות וגישה

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות >ניהול משתמשים במערכת.

​