לדלג לתוכן הראשי

הקופה במערכת

מאמר זה מסביר כיצד לבצע חיובים על מוצרים, תורים וחבילות מתוך הקופה במערכת כולל שימוש באמצעי תשלום שונים, ניהול חשבונות לקוחות, והפקת מסמכים.

מערכת avatar
נכתב על ידי מערכת
עודכן אתמול

🔍 סקירה כללית

הקופה במערכת מאפשרת לבצע חיובים בצורה נוחה ומהירה על מגוון שירותים ומוצרים, תוך שימוש באמצעי תשלום מגוונים. בנוסף, ניתן להפיק דרישות תשלום, חשבוניות, לבצע חיוב ללקוח מזדמן, להחיל הנחות ולהגדיר מועדי תוקף לפי הצורך, את הקופה תמצאו בלחיצה על אייקון הקופה בצד ימין של המסך.


🚀 איך לבצע תשלום דרך הקופה

היכנסו לקופה דרך אייקון הקופה בצד ימין של המסך > בחרו את הפריט הרצוי מתוך הלשוניות העליונות מוצרים, תורים, חבילות או מועדפים > לחצו על הפריט כדי להוסיף אותו לחשבון בצד שמאל של המסך לאחר שהוספתם את כל הפריטים הרצויים > לחצו על כפתור "לתשלום" > בחרו את אמצעי התשלום הרצוי > אשרו את החיוב וסיימו את הפעולה.

בצד שמאל מופיע החשבון הפעיל, שבו ניתן לצפות בפרטי הלקוח, הפריטים שנוספו, סכומי ביניים לפני ואחרי מע"מ, הנחות (אם קיימות), והסכום הכולל לתשלום.

מתחת לחשבון תמצאו את כפתור "לתשלום", שמוביל למסך בחירת אמצעי תשלום. האפשרויות הן:

אשראי - ניתן להקליד מספר אשראי ידנית או להשתמש באשראי שמור בכרטיס הלקוח, בנוסף קיימת אפשרות להפיק מסמך על עסקה שבוצעה במסוף אחר ורק למלא את פרטי העסקה בלי לחייב את הלקוח פעם נוספת.

העברה בנקאית - מאפשר לבחור סוג העברה (כולל ביט, PayBox וכו'), להזין מספר אסמכתא ולהפיק מסמך.
חשוב לדעת: הפעולה אינה מבצעת חיוב בפועל אלא רק תיעוד.

המחאה (צ'ק) - משמשת לתיעוד תשלום בצ'ק, כולל תיעוד תאריך פדיון. הפקת הקבלה תתבצע לאחר הפדיון בפועל.
חשוב לדעת: הפעולה אינה מבצעת חיוב בפועל אלא רק תיעוד. יש להפקיד את הצ'ק בבנק באופן עצמאי.

מזומן - ניתן לתעד תשלום במזומן ולהפיק מסמך, אך החיוב בפועל יתבצע מחוץ למערכת.
חשוב לדעת: הפעולה אינה מבצעת חיוב בפועל אלא רק תיעוד. יש לגבות מהלקוח את הכסף בפועל ולאחר מכן להפיק מסמך.

לחיצה על פריט על מנת להוסיף אותו לחשבון או לחלופין לחיצה על פריט שכבר קיים בחשבון תפתח חלונית בה ניתן להגדיר תוקף ידני, ממועד הרכישה, או ממועד השימוש הראשון.


⚙️ הגדרות ואפשרויות נוספות בקופה

ליד כפתור לתשלום ניתן ללחוץ על כפתור שלוש נקודות ולבצע את אחת מהפעולות הבאות: להפיק חשבונית מס בלבד (ללא קבלה), לשמור חוב ללא מסמך (ללא תיעוד מחייב), או לאפס את החשבון.

הערה למסמך- לאחר הלחיצה על כפתור לתשלום יופיע לנו בתחתית סייד בר כפתור + הערה למסמך על ידי לחיצה על הכפתור יהיה ניתן לנסח הערה שתופיע במסמך לאחר הפקתו.

כפתור אפשרויות

בתחתית הקופה תמצאו כפתור אפשרויות. הכפתור מאפשר את הפעולות הבאות:

שמור בחוב - הפקת חשבונית מס עבור החוב שטרם שולם.

הפקת דרישת תשלום - שליחת דרישת תשלום ללקוח, עם אפשרות לתשלום עצמאי שמוביל להפקת קבלה אוטומטית והוספת הפריטים לחשבונו.

על מנת לחייב דרישת תשלום נכנס לכרטיס הלקוח> הנה"ח> דרישות לתשלום>נלחץ על מספר המסמך על מנת לפתוח אותו> לחיצה על שלוש נקודות בראש המסמך> מעבר לתשלום לאחר לחיצה על מעבר לתשלום תובלו לקופה ותוכלו לחייב באמצעי התשלום הרצוי.

על מנת לקזז דרישת תשלום (כלומרלבטלאותה ולסגור את המסמך) נכנס לכרטיס הלקוח> הנה"ח> דרישות לתשלום>נלחץ על מספר המסמך על מנת לפתוח אותו> לחיצה על שלוש נקודות בראש המסמך> הנחה> במידה ולא תערכו את הסכום שמופיע דרישת התשלום תקוזז במלואה אך ניתן להגדיר קיזוז חלקי לפי הצורך.

חשוב לדעת: בעת קיזוז של דרישת תשלום תופק חשבונית זיכוי אך הלקוח לא יזוכה בפועל מדובר על זיכוי של המסמך בלבד.

חזרה לקופה - לחזור למסך הקופה הפעיל.

בראש הקופה קיימים כפתורים נוספים אשר משמשים למגוון פעולות

פריט כללי - מאפשר חיוב על פריט ללא שיוך ממשי (שם ומחיר לבחירה). לא מקנה זכויות כמו מנוי או תור.

חיפוש- זכוכית המגדלת מאפשרת חיפוש פריטים בקופה.

מעבר לדוחות- מעבר מהיר לדוח הכנסות (כרטסת) או לדוח חייבים.

מועדפים - בלשונית מועדפים תמצאו את כל הפריטים שסומנו בכוכב, וניתן להוסיף/להסיר פריטים אלו על ידי לחיצה על אייקון הכוכב הסמוך להם.

לקוח מזדמן

הקופה תומכת בחיוב לקוח מזדמן – לקוח שאינו מוקם במערכת. חשוב לדעת: לקוח כזה לא יוכל להירשם לפעילויות או להתחבר למערכת. לא ניתן לשמור אותו בחוב, ולכן מומלץ להשתמש באופציה זו רק לצורך חיוב נקודתי.

דגשים חשובים

ניתן להגדיר הנחה על כל פריט ולשלוט בתוקפו.

פריט כללי נועד לצרכים חד-פעמיים ואינו משפיע על סטטוס הלקוח או שיבוצו לפעילות.

תשלום באמצעי שאינו דיגיטלי (מזומן, המחאה, העברה) מהווה תיעוד בלבד – יש לוודא שהתשלום בוצע בפועל.


❓ שאלות נפוצות

האם חיוב בהעברה בנקאית מחייב את הלקוח בפועל?

לא. החיוב הוא תיעוד בלבד, ולא מתבצע מתוך המערכת.

האם אפשר להפיק הצעת מחיר דרך הקופה?

לא קיימת אפשרות ישירה של הפקת הצעת מחיר אך ניתן להפיק דרישת תשלום על הפריטים הרצויים ולאחר מכן לשלוח אותה ללקוח כמו הצעת מחיר ובמידה והוא לא מעוניין יש אפשרות לקזז את המסמך ולסגור אותו ללא חיוב.

ראשית נכנס לקופה> נבחר את הפריטים ואת הלקוח שנרצה לחייב> נלחץ על כפתור לתשלום>לחיצה על כפתור אפשרויות> הפק דרישת תשלום.

לאחר הפקת הדרשה ניתן לשלוח אותה ללקוח ישירות מהקופה על ידי לחיצה על שיתוף מסמך ולחיצה על אופן השליחה הרצוי

מה קורה אם בחרתי לשמור חוב ללא מסמך?

הפריט יופיע כחוב ללא תיעוד חשבונאי. ניתן לאפס את החוב בכל שלב או לחייב עליו מאוחר יותר על ידי כניסה לכרטיס הלקוח> מנוי לקוח > לחיצה על הסכום שבחוב> לחיצה על הסכום תעביר אתכם לקופה ותאפשר לחייב את הלקוח באמצעי התשלום הרצוי.

על מנת לקזז חוב ללא מסמך יש להכנס לכרטיס הלקוח> מנויי לקוח> לחיצה על שם המנוי שבחוב> בחר פעולה לביצוע-ניהול מנוי> יתרת חוב> שינוי ל-0> שמירה.

האם אפשר להוסיף הנחה על מוצר בקופה?

כן. בלחיצה על הפריט בחשבון תיפתח חלונית בה ניתן להגדיר הנחה לפי אחוזים או סכום.

מה ההבדל בין חיוב באשראי לבין תיעוד העברה בנקאית או מזומן?

חיוב באשראי דרך הקופה מבצע את החיוב בפועל (ידני או מכרטיס שמור). לעומת זאת, חיוב בעברה בנקאית, מזומן או המחאה הוא פעולה שמתועדת במערכת בלבד - על בעל העסק לוודא שהתשלום בוצע מחוץ למערכת.

האם אפשר להפיק רק חשבונית בלי לגבות תשלום?

כן. דרך כפתור שלוש הנקודות ליד "לתשלום", ניתן לבחור באפשרות "הפק חשבונית מס" - שתפיק מסמך חשבונית בלבד, ללא גבייה או קבלה. ניתן להשתמש באופציה זו לשמירה בחוב.

האם ניתן לשמור חוב ללקוח מבלי להפיק מסמך?

כן. דרך כפתור שלוש הנקודות, בחרו באפשרות "שמירה בחוב ללא מסמך". פעולה זו תשמור את הפריטים כיתרה לתשלום ללא הפקת מסמך, וניתן יהיה לגבות את החוב מאוחר יותר.

מה ההבדל בין פריט רגיל לפריט כללי?

פריט רגיל מוגדר מראש במחירון ויש לו תכונות קבועות (כמו שיבוץ, מנוי וכו’). פריט כללי נועד למקרים של צורך בחיוב בלבד אפשר להגדיר לו שם ומחיר לפי הצורך, אך הוא לא מקנה זכויות ללקוח כמו הרשמה לפעילות או שימוש במנוי.

מה היא דרישת תשלום ומה קורה כשהלקוח משלם אותה?

דרישת תשלום היא מסמך תשלום מקדים שניתן לשלוח ללקוח כאשר הלקוח משלם אותה (באופן עצמאי), נוצרת קבלה אוטומטית במערכת והפריטים שהוגדרו בחשבון מתווספים לכרטיס הלקוח.

איך מבצעים חיפוש של פריט בקופה?

ניתן להשתמש בכפתור זכוכית המגדלת בצד שמאל של הקופה, דרכו אפשר לחפש לפי שם פריט או קטגוריה ולאתר פריטים בקלות גם אם אינם נמצאים בלשונית הראשית.

אפשר להוסיף הנחה על מוצר לפני התשלום?

בהחלט. לאחר הוספת פריט לחשבון, לחיצה עליו תפתח חלונית עם אפשרות להוסיף הנחה (באחוזים או סכום בשקלים), ולבחור גם את מועד תחילת התוקף של המוצר.


👥 הרשאות וגישה

פעולה

הרשאה נדרשת

צפייה בקופה וביצוע פעולות

קופה> הצגת קופה

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות >ניהול משתמשים במערכת.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?