דוחות לקוחות במערכת

דוחות הלקוחות במערכת מרכזים מידע חשוב ועדכני על כל סטטוסי הלקוחות: לקוחות פעילים, מתעניינים, כאלה שהצטרפו לאחרונה או שעזבו, וכן דוחות מיוחדים כגון ימי הולדת, הקפאות, לקוחות ללא מנוי ועוד. באמצעות הדוחות ניתן לנתח מגמות, לבצע פעולות רוחביות ולתכנן מהלכים שיווקיים ותפעוליים בהתאם.

לקוחות פעילים

הדוח מציג את כלל הלקוחות הפעילים במערכת. דרך הטבלה ניתן לראות את שם הלקוח, האם קיים ברשותו מנוי פעיל, כמה מנויים יש לו, מתי ביקר לאחרונה ומה יתרת החוב שלו.

לקוחות מתעניינים

דוח זה מרכז את כלל הלידים שנמצאים בתהליך המכירה – כולל כאלו שהסתיימו בהצלחה או כישלון. ניתן לשייך לידים לנציג, לשלוח הודעות מרוכזות או לייצא את הדוח ל-Excel, ניתן לקרוא על הדוח בהרחבה תחת ***מאמר דוח מתעניינים***

לקוחות שהצטרפו

מציג את כלל הלקוחות החדשים שנרשמו למערכת, כולל תאריך הצטרפות, פרטי קשר, האם רכשו מנוי, ומה היה האירוע האחרון בו השתתפו.

לקוחות שעזבו

כולל את כל הלקוחות שהועברו לארכיון. הדוח מציג את פרטי הקשר, סוג המנוי האחרון, הסניף (אם רלוונטי), ותק, תאריך וסיבת עזיבה.

לקוחות בעלי מנוי פעיל

מרכז את כל הלקוחות שיש להם מנוי בתוקף כולל כרטיסיות, הוראות קבע ומנויים תקופתיים. מוצג גם טווח התוקף או יתרת ניקובים בכרטיסיה.

לקוחות ללא מנוי פעיל

מציג לקוחות שאינם בעלי מנוי תקף כרגע. כולל פרטים על המנוי האחרון ותאריך סיומו.

ימי הולדת

מציג את תאריכי הלידה של כלל הלקוחות הפעילים והמתעניינים.

חשוב לדעת: לקוחות ללא תאריך לידה לא יופיעו בדוח, ולא יקבלו אוטומציות יום הולדת לכן מומלץ להשלים את הפרטים בכרטיסי הלקוחות.

דוח הקפאות

מציג לקוחות עם מנוי מוקפא, כולל תאריך ההקפאה ומספר הימים שנותרו עד לסיום ההקפאה. מאפשר הפשרת מנוי בקליק.

היסטוריית הקפאות

כולל מידע על הקפאות שבוצעו בעבר כולל שמות הלקוחות, תאריכים, סיבת ההקפאה, מספר ימי הקפאה ושווי כלכלי.

את כלל הדוחות במערכת ניתן לייצא באופן נוח לטבלת אקסל (הייצוא נעשה רק דרך המחשב)

בנוסף לכך קיימים דוחות דרכם ניתן לשלוח ללקוחות הודעה באופן גורף או על ידי בחירה של הלקוחות הרצויים.

כל דוח במערכת הוא דינמי ניתן לייצא את הנתונים, לבצע סינונים, לבצע פעולות מרוכזות (שליחת הודעות, שיוך נציגים, הפשרות ועוד), ולעדכן פרטי לקוחות מתוך הדוח במידת הצורך.

האם ניתן לשלוח הודעות ללקוחות מתוך דוח?

איך אפשר לדעת אם ללקוח יש מנוי פעיל?

האם ניתן להסיר לקוחות לא רלוונטיים מהדוחות?

מה המשמעות של דוח הקפאות והיסטוריית הקפאות?

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.