שיבוץ קבוע ללקוח - הקמה וניהול

שיבוץ קבוע מאפשר לשייך לקוח לשיעור שבועי קבוע ביומן באותו יום ושעה, ללא צורך בהזנה חוזרת.
מדובר בפתרון מצוין עבור לקוחות שמבקשים להשתלב בשגרה קבועה של פעילות.

השיבוץ מתבצע מתוך חלונית השיעור ביומן.
כדי שהשיבוץ יתבצע, על הלקוח להיות משויך למנוי פעיל שתואם את סוג השיעור.

היכנסו ליומן > לחצו על השיעור הרלוונטי > בחרו באייקון איש עם + בתחתית החלונית> בחרו את הלקוח מתוך הרשימה.
לאחר מכן:

היכנסו לכרטיס הלקוח > לשונית "שיבוץ קבוע".
שם תוכלו לראות את כל פרטי השיבוץ הפעיל: שם השיעור, היום והשעה, סוג המנוי המשויך, טווח תאריכים אם קיים, וסוג המנוי.

דרך "נהל שיבוץ" תוכלו:

לקוח יכול לבטל שיעורים בודדים מהשיבוץ הקבוע דרך האפליקציה, אך לא להסיר את השיבוץ כולו.
​הסרת שיבוץ מלאה רק בעל עסק\איש צוות בעל הרשאה מתאימה יכול לבצע:
כרטיס הלקוח > שיבוץ קבוע > ערוך שיבוץ קבוע > הסרת שיבוץ קבוע > אישור.
​

ביטול שיעורים מסוימים בלבד מצד בעל העסק:
כרטיס הלקוח > שיבוץ קבוע > נהל שיבוץ > נהל > שינוי סטטוס ל"בוטל" > בחרו ביטול לפי טווח תאריכים או שיעור בודד > שמרו.

הגדרת שיבוץ אוטומטי מרשימת המתנה

במערכת ניתן להפעיל אפשרות לשיבוץ אוטומטי של משתתפים מרשימת ההמתנה ברגע שמתפנה מקום בשיעור. כאשר ההגדרה פעילה, המערכת תבצע את השיבוץ באופן עצמאי, ללא צורך בהתערבות ידנית. עם זאת, ניתן לקבוע חריגה כך שברגע שהתפנה מקום סמוך לשעת השיעור, תישלח ללקוח בקשה לאישור שיבוץ, והוא יוכל לאשר או לדחות. במקרה של דחייה או אי-תגובה תוך זמן קצוב, השיבוץ יועבר ללקוח הבא בתור.

אם בחרתם להפעיל את החריגה, חשוב לוודא שהלקוחות מקבלים התראה על כך כדי שיוכלו לאשר בזמן. ברירת המחדל ללא החרגה היא שיבוץ אוטומטי מלא ברגע שמתפנה מקום.

מה לעשות אם לקוח מבקש לעבור לשיעור ביום אחר?

איך ניתן לראות את כל הלקוחות עם שיבוץ קבוע לשיעור מסוים?

מה קורה אם לקוח מפסיק להגיע לשיעורים?

האם הלקוחות מקבלים תזכורת גם על שיעורים קבועים?

👥 הרשאות וגישה

ניתן לעדכן הרשאות תחת: צוות > ניהול משתמשים במערכת.

💡 קריאה נוספת