🔍 סקירה כללית
הפייפליין הוא מרכז הניהול של כלל הלקוחות המתעניינים במערכת.
אליו מתנקזים כל הלידים שמגיעים ממקורות חיצוניים (כמו פייסבוק) או שנפתחים ידנית. המערכת כוללת פייפליין ראשי אחד, וניתן להקים פייפליינים נוספים לפי צורך.
הפייפליין מחולק לשלבי מכירה, וניתן לשנות את שמות השלבים כך שיתאימו לתהליך המכירה של כל עסק.
כניסה לפייפליין
כדי לצפות בפייפליין, עברו ללקוחות > לקוחות מתעניינים.
בראש המסך יוצגו כלל הפייפליינים הקיימים וניתן לעבור ביניהם.
כל עמוד פייפליין מציג את הלידים בכל שלב בתהליך המכירה.
הוספת ליד חדש
ניתן להוסיף ליד חדש למערכת בכמה דרכים:
דרך מסך לקוחות מתעניינים:
לקוחות > לקוחות מתעניינים > לחיצה על כפתור ההוספה > הזנת הפרטים ואישור.
דרך המסך הראשי:
לחיצה על + בצד שמאל למטה > ליד חדש > הזנת הפרטים ואישור.
דרך כפתור החיפוש הראשי:
לחיצה על כפתור החיפוש הראשי > הקם מתעניין חדש > הזנת פרטים > שמור.
דרך עמוד תשלום לאימון ניסיון:
לקוח שמשלם לאימון ניסיון דרך כרטיסיית ההתנסות ייכנס אוטומטית כליד חדש במערכת.
תצוגה לפי נציג
בצמוד לגלגל השיניים מופיע כפתור תצוגה לפי נציג.
תצוגה זו מסננת את הלידים לפי המטפל בהם, ומסייעת למנהלים ולעובדים לעקוב אחרי הטיפול הפרטני בכל ליד.
פעולות על ליד קיים
לחיצה על כפתור שלוש הנקודות שליד כל ליד מאפשרת לבצע פעולות כמו שליחת הודעה, תיעוד שיחה, שליחת טפסים, או העברה לשלב אחר בפייפליין.
לעדכון פרטי ליד:
לקוחות > לקוחות מתעניינים > שלוש נקודות ליד הליד הרצוי > עדכון פרטים > ביצוע השינויים > שמור.
❓ שאלות נפוצות
מה ההבדל בין פייפליין ראשי לפייפליינים נוספים?
הפייפליין הראשי הוא ברירת המחדל במערכת. ניתן להקים פייפליינים נוספים לפי צורך – לדוגמה, עבור סניפים שונים או סוגי שירות שונים. ניתן לעשות זאת דרך לקוחות > לקוחות מתעניינים > גלגל שיניים > הגדרת תהליכי מכירה > נהל > צור חדש.
מה המשמעות של אייקון משימה או שיעור על ליד?
אייקון משימה מסמן שיש משימה פתוחה עבור הליד. אייקון שיעור מציין שהליד נרשם לשיעור ניסיון דרך המערכת.
האם לקוח קצה רואה תיעוד שיחה שרושמים עליו?
לא , לקוח קצה אינו רואה תיעוד שיחה .
👥 הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה ועריכה של הפייפליין | PIPELINE > צפייה במתעניינים |
הוספת לידים | PIPELINE > הוספת ליד / מתעניין חדש |
💡 קריאה נוספת
הגדרות פייפליין (שלבי מכירה, מקורות לידים, חיבור פייסבוק)
דוח מתעניינים
דוח משימות