🔍 סקירה כללית
הגדרות הפייפליין מאפשרות להתאים את תהליך המכירה לעסק שלכם – משלבי המכירה שהלידים עוברים, דרך מקורות ההגעה שלהם, ועד לחיבור אוטומטי לפייסבוק.
כל ההגדרות נגישות דרך גלגל השיניים במסך לקוחות מתעניינים.
שלבי מכירה
שלבי המכירה הם השלבים שהלידים עוברים בתהליך המכירה – לדוגמה: השאיר פרטים, נרשם לשיעור ניסיון, רכש מנוי.
ניתן לערוך את שמות השלבים כך שישקפו את תהליך המכירה הספציפי של העסק.
להוספה או מחיקה של שלב:
לקוחות > לקוחות מתעניינים > גלגל שיניים > הגדרת תהליכי מכירה > נהל > צור חדש > הזינו את שם השלב > שמור.
מקורות לידים
הגדרת מקורות לידים מאפשרת לנהל את רשימת ערוצי ההגעה של הלידים .
לדוגמה: חבר מביא חבר, קמפיין בגוגל, רשתות חברתיות.
המקורות משמשים לפילוח בדוחות ולהבנת אפקטיביות ערוצי השיווק.
ניהול מקורות לידים נמצא תחת:
לקוחות > לקוחות מתעניינים > גלגל שיניים > מקורות הגעת לידים.
חיבור פייסבוק
חיבור פייסבוק מאפשר לקשר את המערכת לחשבון פייסבוק שכולל קמפיין פעיל.
לאחר החיבור, לידים שיגיעו מקמפיינים יכנסו למערכת באופן אוטומטי – ללא צורך בהזנה ידנית.
לביצוע חיבור קמפיין Meta:
לקוחות > לקוחות מתעניינים > גלגל שיניים > חיבור פייסבוק > לחיצה על כפתור החיבור הכחול > התחברות לחשבון הרלוונטי.
❓ שאלות נפוצות
האם אפשר להתאים את שלבי הפייפליין לעסק שלי?
בהחלט. ניתן לערוך, למחוק ולהוסיף שלבים חדשים בכל עת, כך שתהליך המכירה יתאים בדיוק למבנה העסק שלכם.
מה היתרון של חיבור לפייסבוק?
לידים שמגיעים דרך קמפיינים בפייסבוק ייכנסו אוטומטית למערכת – חוסך זמן ומאפשר מעקב ומענה מהיר יותר.
האם אפשר לדעת מאיפה מגיעים רוב הלידים?
כן.
בדוחות הפייפליין תראו פילוח מדויק לפי מקור הגעה, כולל השוואה בין מקורות. לכן חשוב להגדיר מראש את רשימת המקורות הרלוונטיים לעסק.
איך ניתן להעביר לקוח שלב בפייפלין ?
לחיצה על 3 נקודות בקוביית השם שלו > עדכון שלב > ששינוי שלב בפייפלין .
האם ניתן שהשלח הודעה אוטומטית ללקוח ברגע שנכנס לשלב בפייפלין מסוים?
בהחלט!
בסרגל הכלים בכפתור האוטומציות תוכלו לבחור באוטומציות בתהליכי מכירה
אוטומציות שרלוונטיות לכניסת ליד מקמפיין או שינוי שלב בפייפלין הן אוטומציות בשם :
השתנה שלב בתהליך המכירה של הליד
התקבל ליד (מתעניין) חדש במערכת
👥 הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה ועריכה של הפייפליין וההגדרות שלו | PIPELINE > צפייה במתעניינים |
💡 קריאה נוספת
לקוחות מתעניינים – פייפליין (עבודה שוטפת)
דוח מתעניינים
דוח משימות
אוטומציות תהליכי מכירה