כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח נוצר אוטומטית עבור כל לקוח שמוקם במערכת – פעיל או מתעניין.

הכרטיס מרכז את כל המידע הרלוונטי: פרטים אישיים, רכישות ומנויים, היסטוריית שיעורים, מסמכים חשבונאיים, תיעודים רפואיים, טפסים ועוד.

מכרטיס הלקוח ניתן לבצע מגוון פעולות בצורה ישירה ונוחה.

בכניסה לכרטיס הלקוח מוצגים הפרטים האישיים: שם, תעודת זהות, מין, גיל, תאריך הצטרפות, שיוך לסניף, סטטוס הצהרת בריאות ותקנון, והתגיות המשויכות ללקוח.

לחצו על כל שדה כדי לערוך או להוסיף פרטים.

בצד שמאל מוצג מידע תפעולי שוטף: סכום חובות הלקוח (אם קיים), תאריך הביקור האחרון והאירוע הבא שנקבע לו, קשר משפחתי.

ניתן לשלוח ללקוח טפסים ישירות מכרטיסו – תקנון, הצהרת בריאות או טפסים דינמיים של בית העסק.

לחצו על כפתור "שליחת טפסים", בחרו את סוג הטופס ואת אופן השליחה.

ניתן לשלוח ללקוח את פרטי ההתחברות שלו על ידי לחיצה על כפתור "שלח פרטי התחברות" בכרטיס הלקוח.

בנוסף, ניתן להנחות את הלקוח להתחבר באמצעות מספר הנייד המעודכן במערכת ולקבל קוד אימות – ללא צורך בסיסמה.

ניתן בנוסף לצפייה בטפסי הלקוח לעדכן תמונה אל תוך כרטיס הלקוח , התמונה יכולה להיות כל תמונה לבחירתכם שתרצו לשמור בתוך כרטיס הלקוח.
עדכון התמונה יתבצע על ידי כניסה לכרטיס הלקוח ← טפסים ← עדכון תמונה ← בחירת התמונה הרצויה ועדכון
לאחר מכן יהיה ניתן לצפות בתמונה בכל עת בכרטיס הלקוח.

ניתן לחסום לקוח מהאפליקציה – פעולה זו תמנע ממנו גישה לבית העסק דרך אפליקציית המתאמנים.

בנוסף, ניתן לחסום את הלקוח מהזמנה בעמוד העסק, ובכך למנוע ממנו אפשרות להזמין אימונים אישיים או קבוצתיים.

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות > ניהול משתמשים.