🔍סקירה כללית
הדוח מציג את כלל הלקוחות עם יתרת חוב פתוחה כולל פרטי הלקוח, סטטוס במערכת ויתרת החוב. מתוך הדוח ניתן לבצע קיזוז חוב או חיוב ישירות מכרטיס הלקוח.
למה כדאי להשתמש בדוח הזה?
דוח החייבים מאפשר לבית העסק לקבל תמונה מרוכזת ומדויקת של כלל החובות הפתוחים מצד הלקוחות, ולפעול בצורה יזומה לגבייתם. בעזרת הדוח ניתן לזהות במהירות לקוחות עם יתרות חוב ולנקוט בפעולות הנדרשות.
מתוך הדוח ניתן לבצע פעולות מתקדמות כמו קיזוז חוב (עם או בלי מסמך) וחיוב בקופה - ישירות מכרטיס הלקוח, ללא צורך לעבור בין מסכים שונים.
❓שאלות נפוצות
איזה מידע מציג דוח החייבים?
הדוח מציג את כלל הלקוחות עם יתרת חוב פתוחה, כולל פרטי הלקוח, הסטטוס שלו במערכת, ויתרת החוב הקיימת.
איך ניתן לקזז חוב של לקוח דרך הדוח?
ניתן לקזז חוב עם או בלי מסמך.
אם אין מסמך - נכנסים לכרטיס הלקוח > מנויי לקוח > שם המנוי > ניהול מנוי > יתרת חוב > קיזוז ל-0 > שמירה.
אם יש מסמך - נכנסים לכרטיס הלקוח > הנה"ח > לחיצה על מספר המסמך > עריכת חוב > הזנת סכום לקיזוז > אישור. (יופק מסמך זיכוי)
האם ניתן לחייב לקוח ישירות מהדוח?
כן, ניתן ללחוץ על שם הלקוח ולבצע חיוב בקופה ישירות מכרטיס הלקוח.
מה קורה כאשר מבצעים קיזוז חוב על מסמך קיים?
במקרה של קיזוז חוב על מסמך קיים, המערכת תפיק אוטומטית מסמך זיכוי בהתאם לסכום שהוזן.
👥הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וניהול דוחות | דוחות > הצג דוחות בתפריט דוחות > הנהלת חשבונות |
