כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח נוצר אוטומטית עבור כל לקוח שמוקם במערכת .

הכרטיס מרכז את כל המידע הרלוונטי: פרטים אישיים, רכישות ומנויים, היסטוריית שיעורים\מפגשים, מסמכים חשבונאיים, תיעודים רפואיים, טפסים ועוד.

מכרטיס הלקוח ניתן לבצע מגוון פעולות בצורה ישירה ונוחה.

בכניסה לכרטיס הלקוח מוצגים הפרטים האישיים: שם, תעודת זהות, מין, גיל, תאריך הצטרפות, שיוך לסניף, סטטוס הצהרת בריאות ותקנון, והתגיות המשויכות ללקוח.

לחצו על כל שדה כדי לערוך או להוסיף פרטים.

בצד שמאל מוצג מידע תפעולי שוטף:

סכום חובות הלקוח (אם קיים), תאריך הביקור האחרון והאירוע הבא שנקבע לו.

ניתן לשלוח ללקוח טפסים ישירות מכרטיסו – תקנון, הצהרת בריאות או טפסים דינמיים של בית העסק.

לחצו על כפתור "שליחת טפסים", בחרו את סוג הטופס ואת אופן השליחה.

הלקוח מוריד את אפליקציית Lee, נכנס לבית העסק ובהרשמה לשיעור המערכת תבקש ממנו הזנת מספר טלפון להרשמה.

ניתן לחסום לקוח מהאפליקציה – פעולה זו תמנע ממנו גישה לבית העסק.

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות > ניהול משתמשים.