תיעוד והודעות

מכרטיס הלקוח ניתן לנהל את כל התיעוד השוטף הקשור אליו – הערות, מגבלות רפואיות, משימות, מסמכים חשבונאיים, טפסים חתומים והודעות שנשלחו.

מאפשר רישום הערות כלליות או נקודתיות על הלקוח, כולל סימון כהערה חשובה.

כרטיס הלקוח > תיעוד שיחה > הזנת מלל > סימון חשיבות / תאריך רלוונטי > שמירה.

מאפשר לתעד מידע רפואי רלוונטי – זמני או קבוע.

התיעוד יופיע ביומן בעת שיבוץ הלקוח לשיעור.
​על מנת להוסיף תיעוד רפואי :

כרטיס הלקוח > תיעוד רפואי > הוספת תיעוד חדש > הזנת מלל > בחירת תאריכים (אם זמני) > שמירה.

ניתן להקים משימות עבור הלקוח שיקושרו אוטומטית לכרטיסו ויופיעו גם ביומן.
​על מנת להוסיף משימה על הלקוח הספציפי:

כרטיס הלקוח > משימות > הוספת משימה חדשה > הזנת פרטים > שמירה.

מאגד את כלל המסמכים שנחתמו על ידי הלקוח – הצהרות בריאות, טפסים רפואיים וטפסים דינמיים של בית העסק.

בנוסף ניתן להעלות תמונות של טפסים ידנית.

כרטיס הלקוח > טפסים > העלאת קובץ / צפייה במסמך קיים.

מציגה את כל מסמכי החשבוניות והקבלות של הלקוח, כולל תקבולים.

לביצוע פעולות על מסמך:

כרטיס הלקוח > הנה"ח > מסמכים > לחיצה על מספר המסמך > לחיצה על כפתור פעולות (שלוש נקודות) > בחירת הפעולה הרצויה.

לשליחת מסמך ללקוח:

כרטיס הלקוח > הנה"ח > מסמכים > לחיצה על מספר המסמך > לחיצה על כפתור שיתוף > בחירת פעולה (שליחת מסמך או העתקת קישור).

ארכיון הודעות - מציגה את כל ההודעות שנשלחו ללקוח מהמערכת – כולל אוטומציות ותזכורות.

ליד כל הודעה מופיע הסטטוס: מתוזמן, נכשל או התקבל.

במידה ושליחת הודעה נכשלה ניתן לבצע שליחה חוזרת.

לשליחת הודעה ישירות מהכרטיס:

כרטיס הלקוח > הודעות > שליחת הודעה חדשה > בחירת פורמט > ניסוח > שליחה.

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות > ניהול משתמשים.