סקירה כללית 🔍
הדוח מציג את כלל הלקוחות שחיובם בהוראת קבע נכשל. מתוך הדוח ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח, לעדכן פרטי אשראי או לנסות לבצע חיוב מחדש - הכל ישירות מהדוח.
למה כדאי להשתמש בדוח הזה?
דוח הנכשלים בהוראות קבע מאפשר לבית העסק לזהות במהירות לקוחות שחיובם נכשל ולפעול מיידית למניעת אובדן הכנסות. זהו כלי קריטי לשמירה על תזרים המזומנים של העסק.
באמצעות הדוח ניתן לבצע פעולות מתקדמות ישירות מתוכו - כניסה לכרטיס הלקוח, עדכון פרטי אשראי או ביצוע חיוב חוזר - ללא צורך לעבור בין מסכים שונים, מה שמייעל מאוד את תהליך הטיפול בכשלים.
שאלות נפוצות ❓
מה כולל דוח רשימת הנכשלים בהוראות קבע?
הדוח מציג את כל הלקוחות שחיובם האחרון בהוראת קבע לא עבר בהצלחה.
אילו פעולות ניתן לבצע מתוך הדוח?
ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח ישירות מהדוח, לעדכן את אמצעי התשלום, או לבצע חיוב חוזר.
איך אפשר לטפל בכשל חיוב של לקוח?
מתוך הדוח יש להיכנס לכרטיס הלקוח, ולעדכן את פרטי האשראי או לנסות לבצע חיוב חוזר ישירות מהדוח.
למה חשוב לעקוב אחר הדוח באופן שוטף?
מעקב שוטף אחר הדוח מאפשר טיפול מהיר בכשלי חיוב ומונע אובדן הכנסות. ככל שהטיפול מהיר יותר, כך הסיכוי לגבות את התשלום גדול יותר.
הרשאות וגישה 👥
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וניהול דוחות | דוחות > הצג דוחות בתפריט דוחות > הנהלת חשבונות |
