העמוד הראשי במערכת

העמוד הראשי הוא עמוד ברירת המחדל שנפתח בעת הכניסה למערכת.

מטרתו לספק תמונת מצב עדכנית של הפעילות העסקית — הכנסות, סטטוסים, משימות יומיות ושיעורים.

הנתונים המוצגים בעמוד:

כל הפעולות מתבצעות דרך כפתור "+" בתחתית המסך בצד שמאל.

עמוד ראשי > "+" > "לקוח חדש" > מילוי פרטי הלקוח > שמירה.

עמוד ראשי > "+" > "איש קשר מתעניין / ליד חדש" > מילוי הפרטים > שמירה.

הליד יופיע בפייפליין.

עמוד ראשי > "+" > "שליחת טופס הצטרפות" > בחירה בין:

עמוד ראשי > "+" > "משימה חדשה" > הזנת פרטי המשימה > שיוך ללקוח > שמירה. המשימה תופיע ביומן ובכרטיס הלקוח.

עמוד ראשי > "+" > "רשימת תפוצה" > ניסוח ההודעה > בחירת קהל יעד לפי סטטוס > בחירת אמצעי שליחה (SMS, מייל או פוש או WhatsApp) > שליחה.

ניתן לעדכן הרשאות תחת צוות > ניהול משתמשים במערכת.