משימות ותזכורות

הגדרות המשימות מאפשרות לארגן ולנהל את המשימות והתזכורות בעסק בצורה יעילה — על ידי הגדרת סוגי משימות לסיווג, וסטטוסים למעקב אחר התקדמות וטיפול.

סוגי משימות מופיעים בעת הקמת משימה חדשה ביומן ומאפשרים לסווג ולארגן את המשימות לפי קטגוריות.

בעזרתם ניתן לסנן ולנהל את דוח המשימות בצורה ממוקדת.

הגדרות > משימות ותזכורות > סוג משימה > הוספת סוג חדש.

סטטוס משימות מאפשרים לעקוב אחר מצב הטיפול בכל משימה — מה נפתח, מה בטיפול ומה הושלם — ולתעדוף פעולות מעקב בהתאם.

הגדרות > משימות ותזכורות > סטטוס משימה > הוספת סטטוס חדש.

האם ניתן למחוק סוג משימה או סטטוס שכבר קיים?

היכן רואים את המשימות לפי סוג וסטטוס?

ניתן לעדכן הרשאות תחת צוות > ניהול משתמשים במערכת.