שיבוץ קבוע ללקוח - דגשים טכניים

מאמר זה מרכז את הדגשים הטכניים החשובים הקשורים לשיבוץ קבוע - תנאים, חריגות, העברה אוטומטית בין מנויים וניהול ממתינים.

על מנת לשבץ לקוח לשיבוץ קבוע, עליו להיות משויך למנוי פעיל - בין אם מנוי תקופתי, כרטיסייה, או הוראת קבע.
ללא מנוי פעיל לא ניתן לבצע את השיבוץ.

שיבוץ קבוע מתבצע באופן מחזורי ואוטומטי.
לכן, כשמשייכים לקוח לכרטיסייה או מנוי תקופתי שאינם מתחדשים אוטומטית - מומלץ לשבץ לפי כמות מוגדרת של מפגשים \ עד תאריך מסוים , כדי למנוע חריגה.

אם המנוי מסתיים ולא מתבצע חידוש - המערכת תמשיך לשבץ את הלקוח ותרשום חריגה עד להסרת השיבוץ או רכישת מנוי.

השיבוץ הקבוע לא יעצור אוטומטית - תתקבל הודעת חריגה ובעל העסק יוכל לבחור את אופן הפעולה.

🔄 משך שיבוץ והארכה אוטומטית

ברגע שהוגדר שיבוץ קבוע מסוג "סדרה", המערכת תשבץ את הלקוח לחצי שנה קדימה.
בתום התקופה השיבוץ יתחדש אוטומטית לעוד חצי שנה - ללא צורך בהזנה מחודשת.

🔀 מעבר שיבוץ בעת חידוש מנוי

לאחר רכישת מנוי חדש שמתאים לאותו סוג שיעור, המערכת תעביר אוטומטית את השיבוץ למנוי החדש ללא צורך בפעולה נוספת.

אם בעל העסק מעוניין לשייך את השיבוץ למנוי אחר ידנית:

כרטיס הלקוח > שיבוץ קבוע > נהל שיבוץ > נהל > בחירת המנוי > שמירה.

⏳ ממתין בשיבוץ קבוע

ניתן לשנות את סטטוס הלקוח בשיבוץ הקבוע ל"ממתין קבוע":

כרטיס הלקוח > שיבוץ קבוע > ערוך שיבוץ קבוע > נהל שיבוץ קבוע > נהל שיבוץ > שינוי סטטוס לממתין > עריכה כסדרה > שמור.

🆕 מה קורה לשיבוץ הקבוע כשרוכשים כרטיסייה חדשה?

במידה וללקוח יש מנוי בתוקף , ומוסיפים לו כרטיסייה ,
השיבוצים הקבועים לא יעברו לכרטיסייה .
​
במידה וללקוח יש כרטיסייה ברשותו ואני מוסיפה לו כרטיסייה נוספת לפני שהראשונה נגמרה , השיבוץ הקבוע לא יעבור ישר.
המערכת תסיים את הנקובים הכרטיסייה הראשונה ואז תעביר לכרטיסייה השנייה.

איך אפשר לדעת לאיזה מנוי משויך השיבוץ?

מה המשמעות של הודעת "חריגה במנוי"?

האם ניתן לשבץ לקוח לשני שיעורים שונים באותו שבוע?

ניתן לעדכן הרשאות תחת: צוות > ניהול משתמשים במערכת.