🔍 סקירה כללית
בקטגוריית מנויי לקוח מופיעות כל הרכישות שביצע הלקוח לפי סדר כרונולוגי: מנויים, כרטיסיות, מוצרים ושיעורים.
ניתן לצפות בפרטי כל רכישה ולבצע עדכונים ופעולות שונות.
הוספת מנוי ללקוח
כרטיס לקוח > מנויי לקוח\רכישות לקוח > הוסף מנוי חדש\מוצר חדש > בחירת פריט לחיוב > ביצוע תשלום > הפריט ישויך אוטומטית ללקוח.
שינוי תאריך תחילה או סיום מנוי
כרטיס הלקוח > מנויי לקוח > לחיצה על שם המנוי > שינוי תאריך התחלה / סיום > בחירת תאריך חדש > שמירה.
ביטול מנוי
כרטיס הלקוח > מנויי לקוח\רכישות לקוח > לחיצה על שם המנוי > בחר פעולה לביצוע > בחירת "ביטול מנוי" > ציון סיבה > שמירה.
ריכוז שיעורים
מציג את כל השיעורים של הלקוח – עתידיים ועברו – עם סטטוס השתתפות ברור.
ניתן להעביר שיעורים בין מנויים על ידי לחיצה על כפתור "החלף מנוי" בצד שמאל של התור.
בנוסף, ניתן לצפות בשיעורים שמומשו מתוך מנוי ספציפי על ידי לחיצה על תאריך סיום המנוי – תיפתח חלונית המציגה את כלל השיעורים שמומשו דרכו.
חשוב לדעת: החלפת מנוי בשיעור מתאפשרת רק על מנויים פעילים.
מנוי משפחתי
מנוי משפחתי מאפשר שיוך של מספר לקוחות למנוי בודד.
קיימות שתי שיטות חלוקת מגבלות:
מגבלה אחידה לכלל המשתמשים
מגבלה נפרדת לכל לקוח .
לאחר רכישת המנוי:
כרטיס הלקוח > מנויי לקוח\רכישות לקוח > לחיצה על שם המנוי > בחר פעולה לביצוע > מנוי משפחתי > בחירת לקוחות > הגדרת מגבלה > שמירה.
👥 הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה בכרטיס הלקוח | לקוחות > פרטי לקוח / כרטיס לקוח |
חיוב לקוח מכרטיס לקוח | לקוחות > חיוב לקוח מכרטיס לקוח |
ביטול מסמכי הנהלת חשבונות | לקוחות > ביטול מסמכי הנהלת חשבונות מכרטיס לקוח |
צפייה בהיסטוריית מנוי | לקוחות > צפייה בהיסטוריית מנוי |
ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות > ניהול משתמשים.
❓ שאלות נפוצות
האם ניתן לבטל מנוי ללקוח דרך הכרטיס מיידית ?
כן.
כרטיס הלקוח > מנויי לקוח > לחיצה על שם המנוי > בחר פעולה לביצוע > ביטול מנוי > ציון סיבת ביטול > שמירה.
שימו לב !
במידה ומדובר במנוי הוראת קבע עליך לבצע בנוסף ביטול חיובים עתידיים כך :
כניסה לכרטיס לקוח > חיובים > ניהול הוראת קבע > עריכת הוראת קבע > לחיצה על 'נהל חיוב' בשורה הראשונה > סטטוס- בוטל > עריכה כסדרה ? כן > שמור שינויים.
💡 קריאה נוספת
כרטיס לקוח
תיעוד והודעות