ניהול טפסים במערכת

רובריקת ניהול הטפסים במערכת מרכזת את כל סוגי הטפסים שבעלי עסקים עשויים להציג ללקוחות: טפסים דינאמיים בהתאמה אישית.
ניתן ליצור, לערוך ולשלוח טפסים אלו בקלות מתוך המערכת, ולעקוב אחר החתימות באופן מסודר.

טפסים דינאמיים מאפשרים ליצור טפסים מותאמים אישית עבור שימושים שונים כמו אישורי הורים, טפסי הסכמה משפטיים, תקנון והצהרות למיניהן.
הם אינם מוצגים אוטומטית ללקוח, ויש לשלוח אותם ידנית או לשייך אותם לתור.

יצירת טופס דינאמי :

הגדרות > ניהול טפסים > טפסים דינאמיים > לחיצה על + בתחתית המסך > מילוי כותרת ותוכן הטופס > שמירה.

לאחר השמירה יופיע ליד שם הטופס אייקון של שתי לולאות.

לחיצה עליו תציג את רשימת הלקוחות, ובצד כל שם לקוח יופיע כפתור קישור, בלחיצה עליו מועתק הקישור לשליחה ללקוח דרך כל ערוץ שתרצו.

לאחר מילוי הטופס על ידי הלקוח הוא ישוייך אוטומטית ללשונית טפסים בכרטיס הלקוח במערכת.

בהצהרת בריאות ניתן להחיל את החתימה החדשה על כלל הלקוחות, גם אם כבר חתמו בעבר.
ההגדרה מופיעה בעת שמירת הטופס בסימון "האם לחייב את כל הלקוחות לחתום מחדש" .

התראות על תשובות רגישות:

ניתן להגדיר שאלות רגישות עם מענה שיגרור התראה במערכת לבעל העסק, כך שיוכל לטפל בהתאמה במקרים חשובים.
​

הוספת שאלה עם התראה לבעל העסק:

אם רוצים לקבל התראה כאשר לקוח עונה תשובה מסוימת (למשל: "האם אובחנת בעבר עם בעיות לב?"),
יש להיכנס ל: הגדרות > ניהול טפסים > הצהרת בריאות > צור טופס חדש או עריכת גרסה קיימת > + שאלה חדשה > הזנת השאלה > בחירת סוג תשובה "בחירה אחת" > הזנת התשובות האפשריות > סימון "נימוק" ו"להתריע" ליד התשובה שרוצים לקבל עליה התראה > שמירה.

בכל אחד מסוגי הטפסים ניתן לערוך את הגרסה הנוכחית או ליצור גרסאות חדשות ולשלוח אותו מחדש לכל לקוח רלוונטי לפי הצורך.

איך אפשר לבדוק מי מהלקוחות עדיין לא חתם על טופס מסוים?

האם ניתן לשנות טופס אחרי שלקוחות כבר חתמו עליו?

מה קורה אם לקוח עונה על שאלה שדורשת התראה?

האם ניתן לשייך טופס מסוים לקבוצת לקוחות בלבד?

האם הלקוח יכול למלא טופס יותר מפעם אחת?

מה ההבדל בין גרסה חדשה לעריכה של טופס קיים?

האם אפשר לשכפל טופס דינאמי ולהשתמש בו כבסיס לטופס חדש?

האם ניתן להוסיף תמונה או קובץ לטופס?

​
​