ניהול לקוחות במערכת

רשימת הלקוחות במערכת, הנקראת גם דו"ח לקוחות, מרכזת את כלל הלקוחות בעסק. הרשימה מאפשרת גישה מהירה למידע כמו סטטוס לקוח, יתרת חוב, מנויים פעילים, תאריך ביקור אחרון ופרטי התקשרות.

בנוסף, ניתן לבצע פעולות ניהוליות כמו ייבוא, הקפאה גורפת, סינון, סנכרון אנשי קשר ושליחת הודעות ללקוחות נבחרים.

היכנסו לעמוד לקוחות > לקוחות.

בתצוגה הראשית תראו טבלה עם הפרטים הבאים לכל לקוח: שם, סניף, סטטוס, יתרת חוב ותאריך ביקור אחרון.

בצד שמאל של כל שורה נמצאים:

הקפאה גורפת של מנויים וכרטיסיות לפי תאריך התחלה וסיום.

חיפוש — איתור לקוחות לפי שם.

סינון — סינון התצוגה לפי קריטריונים שונים כמו סטטוס, מגדר ,תגית ועוד.

כברירת מחדל דו"ח הלקוחות מציג לקוחות פעילים בלבד.
לצפייה בלקוחות לא פעילים — לחצו על כפתור הסינון ושנו את סוג הסטטוס ל- 'ארכיון'.

בחר תוצאות — בחירה מרוכזת של לקוחות לצורך ייצוא, שליחת הודעות או שיוך מנוי.

בתחתית העמוד מצד שמאל, לחצו על כפתור הפלוס להוספת לקוח פעיל חדש.

לחיצה על כפתור ההגדרות (גלגל שיניים) תפתח חלונית דרכה תוכלו:

ניתן לעדכן הרשאות תחת: צוות > ניהול משתמשים במערכת.

איך נכנסים לכרטיס לקוח ?

האם אפשר לשלוח הודעה רק לקבוצת לקוחות מסוימת?

איך מייבאים לקוחות ממערכת אחרת?

מהי מטרת סנכרון אנשי הקשר?

למה אני לא רואה לקוחות מהארכיון?

איפה רואים לקוחות מתעניינים (לידים)?

​