תזכורות

הגדרות המשימות מאפשרות לארגן ולנהל את המשימות והתזכורות בעסק בצורה יעילה — על ידי הגדרת סוגי משימות לסיווג, וסטטוסים למעקב אחר התקדמות וטיפול.

סוגי משימות מופיעים בעת הקמת משימה חדשה ביומן ומאפשרים לסווג ולארגן את המשימות לפי קטגוריות.

בעזרתם ניתן לסנן ולנהל את דוח המשימות בצורה ממוקדת.

הגדרות > תזכורות > סוגי תזכורות> הוספת סוג חדש.

סטטוס משימות מאפשרים לעקוב אחר מצב הטיפול בכל משימה — מה נפתח, מה בטיפול ומה הושלם — ולתעדוף פעולות מעקב בהתאם.

הגדרות > תזכורות > סטטוס > הוספת סטטוס חדש.

ניתן לעדכן הרשאות תחת צוות > ניהול משתמשים במערכת.

​