פעולות חשבוניות בקופה

מתוך הקופה ניתן לנהל את כלל המסמכים החשבוניים מול הלקוח — הפקת חשבוניות וקבלות, שמירת חוב, שליחת דרישות תשלום וביצוע זיכויים.

כל הפעולות מתבצעות דרך כפתור "לתשלום" וכפתור "אפשרויות" בתחתית הקופה.

לאחר לחיצה על כפתור "לתשלום" יופיע בתחתית הסידבר כפתור "+ הערה למסמך".

לחיצה עליו תאפשר לנסח הערה שתופיע במסמך לאחר הפקתו.

בתחתית הקופה תמצאו כפתור אפשרויות המאפשר את הפעולות הבאות:

שמירת הפריטים כ- יתרה לתשלום ללא הפקת מסמך.

ניתן לגבות את החוב מאוחר יותר.

כרטיס לקוח > מנויי לקוח > לחיצה על הסכום שבחוב > המערכת תעביר לקופה לחיוב באמצעי התשלום הרצוי.

לקיזוז חוב ללא מסמך:

כרטיס לקוח > מנויי לקוח > לחיצה על שם המנוי שבחוב > נהל: ניהול מנוי > יתרת חוב > שינוי ל-0 > שמירה.

הפקת מסמך חשבונית ללא גבייה או קבלה.

ניתן להשתמש באפשרות זו לשמירה בחוב עם תיעוד חשבוני.

שליחת דרישת תשלום ללקוח עם אפשרות לתשלום עצמאי.

כאשר הלקוח משלם, נוצרת קבלה אוטומטית והפריטים מתווספים לכרטיסו.

הפקת דרישת תשלום:

קופה > בחירת פריטים ולקוח > לתשלום > אפשרויות > הפק דרישת תשלום > שליחה ללקוח דרך כפתור שיתוף מסמך.

חיוב דרישת תשלום קיימת:

כרטיס לקוח > הנה"ח > דרישות לתשלום > לחיצה על מספר המסמך > שלוש נקודות > מעבר לתשלום > חיוב באמצעי התשלום הרצוי.

קיזוז דרישת תשלום:

כרטיס לקוח > הנה"ח > דרישות לתשלום > לחיצה על מספר המסמך > שלוש נקודות > הנחה > אישור הסכום לקיזוז > שמירה.

חשוב: בעת קיזוז דרישת תשלום תופק חשבונית זיכוי — אך הלקוח לא יזוכה בפועל. מדובר בזיכוי של המסמך בלבד.

ניתן לעדכן הרשאות תחת צוות > ניהול משתמשים במערכת.

האם ניתן להפיק רק חשבונית בלי לגבות תשלום?

מה קורה אם בחרתי לשמור חוב ללא מסמך?

האם ניתן להפיק הצעת מחיר דרך הקופה?

מה ההבדל בין שמירה בחוב לבין הפקת חשבונית מס?