סקירה כללית 🔍
האוטומציות במערכת נועדו לייעל את התקשורת עם לקוחות הן חדשים והן קיימים ולחזק את הקשר האישי איתם לאורך כל מחזור החיים.
ההודעות נשלחות אוטומטית דרך חיבור לוואטסאפ, ומופעלות בהתאם לתנאים שנבחרו מראש.
האוטומציות תומכות בשלבי מכירה, שימור לקוחות, תזכורות, ברכות ועוד.
כדי להפעיל את האוטומציות יש לחבר את חשבון הוואטסאפ העסקי או הפרטי של בעל העסק דרך המערכת, חיבור זה מתבצע באופן חד-פעמי.
איך להפעיל, לערוך ולנהל אוטומציות 🚀
חיבור וואטסאפ למערכת
הגדרות > WhatsApp > לחיצה על כפתור "הוספת הרשאה" (כחול כהה) > יש לפתוח את WhatsApp בטלפון שלך > להקיש על תפריט או הגדרות > מכשירים מקושרים > קישור מכשיר > סריקת ברקוד > המתנה לאישור חיבור > חיבור בהצלחה .
ניתן לוודא את חיבור הוואטסאפ על ידי כניסה להגדרות > אייקון אדום בשורה של WhatsApp
אוטומציות שלי
מציגות את כלל האוטומציות הפעילות כרגע בבית העסק. ניתן לערוך, לשנות ניסוח, ולכבות כל אוטומציה לפי הצורך.
אוטומציות מומלצות
מציגות את האוטומציות הנפוצות ביותר בקרב עסקים אחרים. בצד ימין של המסך נמצאת גם גישה מלאה לכל שאר האוטומציות שקיימות במערכת.
הוספת אוטומציה חדשה
לחיצה על "צור חדש" (כפתור שחור בצד ימין) > בחירת קטגוריית האוטומציות הרצויה > בחירת האוטומציה המבוקשת > התאמת מלל ההודעה > שמירת ההגדרות.
רשימה שחורה
פונקציית הרשימה השחורה מאפשרת ליצור רשימה של לקוחות שלא יקבלו אוטומציות כלל.
מתבצע על ידי כניסה לאוטומציות > אוטומציות שלי > רשימה שחורה (כפתור לבן עם אייקון של מסנן) > בחירת הלקוחות הרצויים על ידי הקלדת השם ולחיצה על כפתור + לרשימה.
ניהול אוטומציות קיימות
ניתן לערוך כל אוטומציה פעילה מתוך רשימת "האוטומציות שלי", לשנות את הנוסח, לעדכן תזמון או לכבות את ההפעלה באופן זמני או קבוע.
אוטומציה בסטטוס מתוזמן
ניתן לבדוק סטטוס של אוטומציה שיוצאת מהמערכת דרך דוחות > דוח התראות או לחלופין ללקוח פרטני מתוך כרטיס הלקוח > הודעות > ארכיון הודעות.
במידה וסטטוס האוטומציה נמצא על מתוזמן כלומר - עתיד להישלח
ניתן לבדוק את חיבור הוואטצאפ למערכת ולחבר מחדש במידת הצורך.
במידה וחיבור הוואטסאפ במערכת תקין יש להיכנס להגדרות > התראות ולבדוק שלא קיימת חסימה של שליחת התראות בשעות היום תחת גלגל השיניים בהגדרות > התראות.
במידה והכול תקין ומדובר על התראה שאמורה להשלח מידית ניתן להיכנס לדוחות> דוח התראות וללחוץ על שליחה מחדש ולנסות לשלוח מחדש
שאלות נפוצות ❓
מה הן אוטומציות תהליכי מכירה?
אוטומציות של תהליכי מכירה מציעות מגוון התראות שנשלחות במהלך ההתקשרות מול ליד חדש שנכנס למערכת . קיימות מגוון אוטומציות שנוגעות במגוון שלבי מכירה.
מה הן אוטומציית שימור לקוחות?
אוטומציות שימור לקוחות מציעות אוטומציות לשימוש על לקוחות קיימים על מנת להעמיק את התחושה של תקשורת אישית מול הלקוח ונתינת פידבקים חיוביים .
האם אפשר להקים אוטומציה ששולחת הודעה ללקוח ובנוסף מקימה לי משימה ביומן
כן.
ניתן להקים אוטומציה שהפעולה שלה היא שליחת הודעה.
לאחר שמירת האוטומציה , ניתן להיכנס ל-'אוטומציות שלי' > לחיצה על האוטומציה שהקמנו > צור חדש > נבחר שהפעם האוטומציה תבצע 'הקמת משימה' .
הרשאות וגישה 👥
פעולה | הרשאה נדרשת |
ניהול ועריכת אוטומציות | אוטומציות > ניהול אוטומציות |