🔍 סקירה כללית
דוח רישום לאירוע מציג את כל הלקוחות שנרשמו לאירועים בעסק — כולל פרטי הרישום, סוג המנוי או הכרטיסייה שבה השתמשו, ממצאים רפואיים, ותיעוד שיחות.
הדוח מאפשר לסנן, לחפש, לשלוח הודעות לרשימה, ולייצא את הנתונים בקלות.
סינון הדוח
ניתן לסנן את הדוח לפי מספר פרמטרים:
תאריך אירוע — בחרו טווח תאריכים להצגת רישומים בתקופה מסוימת.
שעת אירוע — סינון לפי שעת האירוע.
חבר צוות — הצגת רישומים לפי איש צוות ספציפי.
סניף — סינון לפי סניף או מיקום.
שם לקוח — חיפוש לקוח ספציפי לפי שם.
טלפון — חיפוש לפי מספר טלפון.
מנוי — סינון לפי סוג מנוי או כרטיסיית טיפולים.
כרטיסייה — סינון לפי סוג כרטיסייה.
ממצאים רפואיים — חיפוש לפי תיעוד רפואי.
תיעוד — חיפוש לפי תיעוד שיחה עם הלקוח.
שליחת הודעה לרשימה
ניתן לבחור לקוחות מהרשימה ולשלוח להם הודעה ישירות מתוך הדוח. לחצו על תיבת הסימון ליד הלקוחות הרצויים ולאחר מכן לחצו על "שלח הודעה".
ייצוא הדוח
בראש הדוח תמצאו שלוש אפשרויות:
Excel — ייצוא הדוח לקובץ אקסל.
CSV — ייצוא לקובץ CSV לעיבוד נוסף.
שלח הודעה — שליחת הודעה ללקוחות שנבחרו מהרשימה.
הדוח מציג עד 100 רשומות בכל פעם — ניתן לשנות את מספר הרשומות המוצגות דרך תפריט "מציג" בפינה הימנית העליונה של הטבלה.
אם אין נתונים בטווח התאריכים שנבחר, תופיע ההודעה "לא נמצאו נתונים במאגר".