🔍 סקירה כללית
דוח מכירות לפי מסמכים מציג את כל עסקאות המכירה בעסק לפי מסמכים — קבלות, חשבוניות וסוגי מסמכים נוספים.
הדוח מאפשר לעקוב אחר הכנסות, לבדוק מקורות רכישה, ולקבל תמונה פיננסית מלאה לפי תקופה.
בראש הדוח מוצגים ארבעה כרטיסי סיכום לתקופה שנבחרה:
עסקאות — מספר העסקאות שבוצעו.
מע"מ ממכירות — סך המע"מ שנגבה.
מכירות ללא מע"מ — סך ההכנסות לפני מע"מ.
מכירות כולל מע"מ — סך ההכנסות הכולל כולל מע"מ.
סינון לפי תקופה
לחצו על שדה התאריך בראש הדוח לבחירה מהירה של תקופה
סינון תוצאות
לחצו על "סינון" לפתיחת אפשרויות סינון מתקדמות:
איש צוות — הצגת מכירות לפי איש צוות ספציפי.
סוג מסמך — סינון לפי סוג המסמך (קבלה, חשבונית וכו').
מקור רכישה — סינון לפי הערוץ שדרכו בוצעה הרכישה: אפליקציה, עמודי תשלום, מערכת ניהול וכן הלאה.
עמודות הדוח
הדוח מציג את הנתונים הבאים לכל מסמך:
מסמך — מספר המסמך.
תאריך — תאריך ביצוע העסקה.
לקוח — שם הלקוח.
סוג — סוג המסמך (קבלה, חשבונית וכו').
מקור רכישה — הערוץ שדרכו בוצעה הרכישה.
מע"מ — סכום המע"מ של העסקה.
סכום — סכום העסקה הכולל.
חיפוש חופשי
בפינה הימנית העליונה מופיע שדה חיפוש חופשי — ניתן לחפש לפי שם לקוח, מספר מסמך, או כל מידע אחר שמופיע בדוח.
בחירה וייצוא תוצאות
סמנו את תיבת "בחר תוצאות" כדי לבחור שורות ספציפיות מהרשימה וייצאו אותן בלבד. שימושי כאשר רוצים לייצא קבוצה מסוימת של מסמכים ולא את כל הדוח.
לחיצה על "הסבר על הדוח" (כפתור בפינה השמאלית העליונה) תציג הסבר על אופן חישוב הנתונים בדוח.
כרטיסי הסיכום מתעדכנים בהתאם לתקופה ולסינון שנבחרו.