דוח לקוחות מתעניינים

הדוח מציג נתונים על לידים חדשים, לידים שעברו לארכיון, ולידים שהומרו ללקוחות פעילים.

הוא משקף את איכות ערוצי השיווק, את זמן התהליך עד להמרה, ואת אפקטיביות העבודה מול הלקוחות המתעניינים.
להצגת הדוח עברו ללקוחות > דוח מתעניינים.

במסך הראשוני הדוח מציג את כלל הלידים הפתוחים, וניתן לעבור בין שלוש לשוניות: לידים חדשים, לידים בארכיון, ולידים שהפכו להצלחות.

דוח המתעניינים מספק לבעל העסק תמונה מלאה של תהליך המכירה במקום אחד מרוכז. הוא מאפשר לעקוב אחר כלל הלידים בכל הסטטוסים, לנתח את יעילות מקורות ההגעה השונים, ולמדוד את זמן התהליך מרגע כניסת הליד ועד להמרתו ללקוח פעיל או העברתו לארכיון.

מתוך הדוח ניתן לבצע פעולות מרוכזות על מספר לידים יחד או פעולות פרטניות על ליד בודד. הפעולות כוללות שליחת הודעות, שיוך לנציג, ייצוא נתונים, עדכון פרטים, הוספת תיעוד שיחה, שליחת טפסים ועדכון שלב בתהליך המכירה.

בראש הדוח מוצגים שלושה בלוקים מרכזיים המספקים תמונת מצב מהירה על תהליך הלידים בעסק.

בלוק "שיעורי ניסיון" - מציג את מספר השיעורים שנקבעו על ידי לידים בתקופה הנבחרת. הבלוק מאפשר לבחון את רמת המעורבות של הלידים ואת היכולת של העסק לקדם אותם לקראת המרה.

בלוק "זמן ממוצע בתהליך" - מציג את משך הזמן שעבר מרגע כניסת הליד למערכת ועד שסווג כלקוח פעיל או עבר לארכיון. זהו מדד חשוב ליעילות תהליך המכירה ולזיהוי צווארי בקבוק.

בלוק "מקורות הגעה" - מציג פילוח של ערוצי השיווק שדרכם הגיעו הלידים, ומאפשר להבין אילו מקורות עובדים הכי טוב ולהקצות בהתאם את התקציבים השיווקיים.

מתחת לבלוקים מופיעה רשימת הלידים. עבור כל ליד מוצגים: שם, סטטוס נוכחי, מקור הגעה, תאריך הקמה ושם הנציג המטפל (אם קיים).

חלק מהלידים יסומנו באייקונים המציגים פעולות שבוצעו עבורם, כגון קביעת שיעור ניסיון או פתיחת משימה. האייקונים מאפשרים זיהוי מהיר של הסטטוס והפעולות שכבר בוצעו עבור כל ליד, ללא צורך להיכנס לכרטיס הלקוח.

הדוח כולל שלוש לשוניות שמאפשרות צפייה ממוקדת בלידים לפי הסטטוס שלהם בתהליך המכירה.

לשונית "לידים חדשים" - מציגה את כלל הלידים שנכנסו למערכת בפרק הזמן הנבחר. בראש העמוד מופיע פילוח סטטוסים (פתוח, הצלחה, כישלון) ובלוק המציג את יחס ההמרה, כלומר אחוז הלידים שהפכו ללקוחות פעילים מתוך כלל הלידים החדשים.

לשונית "עברו לארכיון" - מציגה את כל הלידים שסווגו כארכיון בטווח הזמן הנבחר. ניתן להפעיל מתג שיציג רק לידים שהוקמו והועברו לארכיון באותו החודש.

לשונית "הצלחות" - מציגה את כלל הלידים שהומרו ללקוחות פעילים. ניתן לבחור האם להציג את כלל ההצלחות, או רק את אלה שהוקמו והומרו במהלך החודש הנוכחי.

ניתן לסנן את הדוח לפי מקור הגעה, נציג, תאריך הקמה, סניף ועוד. הסינון זמין בכל אחת מהלשוניות.
ליד כפתור הסינון ניתן גם לבחור טווח זמן להצגת הנתונים.

לביצוע פעולות מרוכזות יש ללחוץ על "בחר תוצאות", לסמן את הלידים הרלוונטיים או לבחור את כולם.
לאחר מכן ניתן לשלוח הודעה, לשייך לנציג, או לייצא את הנתונים לקובץ.

לפעולות פרטניות על ליד בודד יש ללחוץ על כפתור שלוש הנקודות שלצדו. דרכו ניתן לעדכן פרטים, לשלוח הודעה ישירה, להוסיף תיעוד שיחה, לשלוח טפסים, ולעדכן שלב בתהליך המכירה.

איך מעדכנים פרטים של ליד מסוים?

איך מבצעים פעולות על מספר לידים יחד?

מה משמעות האייקונים שמופיעים לצד הלידים?

איך מודדים את יחס ההמרה של לידים ללקוחות?