סקירה כללית 🔍
הדוח מציג את כלל הוראות הקבע הפעילות במערכת ואת תאריך החיוב הקרוב של כל אחת מהן. ניתן לצפות בדוח לפי חיובים בחודש קלנדרי או לפי הסטטוסים של הוראות הקבע. בנוסף, הדוח מאפשר לבצע ניהול רוחבי של כלל הוראות הקבע, כולל אלו עם מגבלת חזרות.
למה כדאי להשתמש בדוח הזה?
דוח רשימת הוראות הקבע מאפשר לבית העסק לקבל תמונה מסודרת של כל ההכנסות החוזרות הצפויות, לראות מתי הן צפויות לחיוב, ולנהל את כלל הוראות הקבע ממקום אחד.
באמצעות יכולת הניהול הרוחבי בדוח, ניתן להקפיא או לבטל את כלל הוראות הקבע במכה אחת - פעולה שימושית במצבים כמו סגירה זמנית של בית העסק, חופשת קיץ או שינויי מדיניות.
שאלות נפוצות ❓
מה מציג דוח רשימת הוראות הקבע?
הדוח מציג את כלל הוראות הקבע הפעילות בבית העסק ואת תאריך החיוב הקרוב של כל אחת מהן.
איך ניתן לסנן את התצוגה בדוח?
ניתן לצפות בדוח לפי חיובים בחודש קלנדרי או לפי הסטטוסים של הוראות הקבע.
האם ניתן להקפיא או לבטל את כל הוראות הקבע באופן מרוכז?
כן, בדוח ניתן ללחוץ על "ניהול הוראות קבע", לבחור אם להקפיא או לבטל, להזין טווח תאריכים (בהקפאה), ולשמור. הפעולה תחול גם על הוראות קבע עם מגבלת חזרות.
איך מבצעים ניהול רוחבי של הוראות קבע?
יש להיכנס לדוח > ללחוץ על "ניהול הוראות קבע" > לבחור פעולה (הקפאה / ביטול) > להגדיר טווח תאריכים (אם רלוונטי) > ולאשר.
הרשאות וגישה 👥
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וניהול דוחות | דוחות > הצג דוחות בתפריט דוחות > הנהלת חשבונות |