סקירה כללית 🔍
הדוח מציג את כל המשימות במערכת לפי טווח תאריכים, סטטוס, איש צוות או סוג משימה. הדוח נגיש דרך התפריט: דוחות > שימוש במערכת > דוח משימות, ומאפשר עריכת משימות ישירות מתוך הדוח.
למה כדאי להשתמש בדוח הזה?
דוח המשימות מאפשר לכם לקבל תמונה כוללת של כל המשימות בעסק במקום אחד, ולנהל אותן בצורה יעילה.
ניתן לעקוב אחר חלוקת האחריות בצוות, לוודא שמשימות לא נשכחות, ולעדכן סטטוסים בזמן אמת מתוך הדוח עצמו.
לדוגמה, אם תרצו לבדוק את עומס המשימות של איש צוות מסוים, תוכלו לסנן את הדוח לפיו ולראות את כל המשימות הפתוחות שמופנות אליו.
הגדרות ⚙️
דרך כפתור "בחר תוצאות" > "פעולות" ניתן לבצע מספר פעולות על קבוצת משימות, כולל:
ביטול כללי של משימות נבחרות, סימון משימות כהושלמו ושיוך גורף של משימות לאיש צוות מסוים.
שליחת הודעה מרוכזת:
לחצו על "בחר תוצאות" > סמנו לקוחות נבחרים או את כלל התוצאות > לחצו על "שלח הודעה" כדי לשלוח הודעה למתאמנים שיש להם משימה פתוחה.
שאלות נפוצות ❓
איפה מוצאים את הדוח במערכת?
דוחות > שימוש במערכת > דוח משימות.
האם אפשר לסנן את דוח המשימות לפי עובד ספציפי?
כן, בדוח המשימות ניתן לסנן לפי איש צוות, סטטוס משימה וסוג משימה, לצורך בקרה נוחה על חלוקת האחריות בצוות.
האם ניתן לערוך משימות מתוך הדוח?
כן, בדוח המשימות ניתן לגשת ישירות למשימה, לערוך אותה, לשנות סטטוס או לשייך לאיש צוות אחר.
האם ניתן לסנן לפי טווח תאריכים?
כן, הדוח מאפשר סינון לפי טווח תאריכים, סטטוס, איש צוות או סוג משימה.
האם ניתן לייצא את הדוח?
כן, ניתן לבצע ייצוא של הדוח לפורמט Excel או PDF בהתאם לצורך.
הרשאות וגישה 👥
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וניהול דוחות | דוחות > הצג דוחות בתפריט דוחות > שימוש במערכת |