דוח הצהרת בריאות | מרכז המידע

דוח הצהרת בריאות מציג את כל הלקוחות במערכת ומציין האם כל לקוח מילא את הצהרת הבריאות שלו — טופס הכולל שאלות רפואיות רלוונטיות.

הדוח מאפשר לזהות במהירות לקוחות שטרם מילאו את ההצהרה ולנקוט פעולה בהתאם.

הדוח מציג את הנתונים הבאים לכל לקוח:

ניתן לסנן את הדוח לפי שני פרמטרים:

סטטוס לקוח — הצגת לקוחות פעילים, מתעניינים, או ארכיון בלבד.
הצהרת בריאות — סינון לפי לקוחות שמילאו ("יש") או לא מילאו ("אין") את ההצהרה.

בפינה הימנית העליונה מופיע שדה חיפוש — ניתן לחפש לפי שם לקוח או מספר טלפון.

בראש הדוח תמצאו שלוש אפשרויות:

לצפייה בתוכן הצהרת הבריאות של לקוח ספציפי, יש להיכנס לכרטיס הלקוח ולעבור לקטגוריית טפסים.

הדוח מציג את מצב ההצהרה הנוכחי בלבד — לקוח שמילא את ההצהרה יוצג כ"יש", גם אם ההצהרה הוגשה בעבר הרחוק.