שלב 1
להוספת שם לחשבונית ללקוח יש להיכנס לכרטיס הלקוח - דרך הלשונית ״לקוחות״
שלב 2 :
לחץ/י על הלשונית ״הגדרות״ תחת תפריט לקוח ובחר ב״עריכת כרטיס לקוח״.
שלב 3
בחלון ״עריכת כרטיס לקוח״ יש להוסיף את שם החברה בשדה ״שם לחשבונית״
להשלמת הפעולה ושמירת השינויים יש ללחוץ על הכפתור ״שמור שינויים״
שימו לב!
ההגדרות החדשות בשינוי שם לחשבונית יישמרו עד לעריכה מחודשת של שם לחשבונית בכרטיס הלקוח, כלומר אם תרצו לשנות שוב שם לחשבונית יש להיכנס מחדש לעריכת כרטיס הלקוח ולשנות שם לחשבונית ורק לאחר מכן להפיק חשבונית מס קבלה מחדש.
שלב 4
הפקת חשבונית, חשבונית מס קבלה או קבלה מתבצעת דרך ה״לשונית״ מסמכים שבסרגל הכלים -> הפקת מסמך