לדלג לתוכן הראשי

Zapier - Trigger - הוקם ליד / לקוח חדש במערכת

זאפייר יזהה הקמת לקוח חדש במערכת

מערכת avatar
נכתב על ידי מערכת
עודכן לפני יותר מ-3 שנים

זאפייר (Zapier) היא פורטל אינטרנטי המקשר בין מאות מערכות אינטרנטיות מכל תחום ומכל העולם, והיא הפורטל הגדול ביותר בעולם ליצירת התממשקויות בין מערכות.
זאפייר מאפשרת חיבור ע״י פעולות פשוטות הנקראות "טריגר" ו"פעולה" (Trigger & Action).

טריגר -

בזאפייר מדובר בתהליכים בין מערכות, כדי להתחיל תהליך כלשהו צריך שיקרה משהו והוא יניע את התהליך הרצוי, המשהו הזה יכול להיות כל דבר שנבחר ומכל אפליקציה, לדוגמה: מייל שהתקבל בחשבון ה- Gmail שלנו או ליד שהתקבל בטופס פייסבוק. הטריגר הוא המניע של התהליך.

פעולה -

מה נרצה שיקרה אחרי שהטריגר התחיל את התהליך, כלומר במידה והטריגר הופעל, מה השלב הבא אותו נרצה להשיג, לדוגמה: אם טריגר הופעל כאשר התקבל ליד מקמפיין שהפעלנו בפייסבוק, נגדיר פעולה שתייצר ליד חדש במערכת Boostapp. בדרך כלל בכל אפליקציה בזאפייר יהיה עלינו להגדיר מספר משתנים אפשריים כדי לממש את הפעולה הרצויה.


טריגר לקוח חדש

איך זה עובד ?

שלב 1 - בחירת טריגר (Trigger) - New Client

שלב 2 - בחירת חשבון בבוסטאפ - החשבון בו המשתמש שלכם פעיל (לפי האימייל במערכת).

לאחר בחרית טריגר (Trigger), ובחירת שם המשתמש, בדוגמא שלנו כאשר יגיע טריגר - זאפייר יזהה לקוח חדש אשר הוקם במערכת ויציג בפלט את כל השדות אותם מילה בהצטרפות.

הפלט מכיל את השדות הבאים :

  • שם ושם מפשחה

  • טלפון ואימייל

  • גיל ומין ותאריך לידה

  • מספר תעודת זהות

  • סניף אליו משויך במערכת וכתובת של הלקוח

  • תאריך הצטרפות

  • סוג לקוח (בגיר / קטין)

  • מאשר קבלת אימייל או SMS

  • ושדות דינאמיים נוספים

לסיום הגדרות הטריגר לחצו המשך ובחרו את הפעולה (Action) הרצויה.


מדריכים נוספים בפעולות של בוסטאפ ב Zapier

עדכון סטטוס לקוח

עדכון סטטוס מתעניין

הקמת משימה חדשה

האם קיבלת תשובה לשאלתך?