זאפייר (Zapier) היא פורטל אינטרנטי המקשר בין מאות מערכות אינטרנטיות מכל תחום ומכל העולם, והיא הפורטל הגדול ביותר בעולם ליצירת התממשקויות בין מערכות.
זאפייר מאפשרת חיבור ע״י פעולות פשוטות הנקראות "טריגר" ו"פעולה" (Trigger & Action).
טריגר -
בזאפייר מדובר בתהליכים בין מערכות, כדי להתחיל תהליך כלשהו צריך שיקרה משהו והוא יניע את התהליך הרצוי, המשהו הזה יכול להיות כל דבר שנבחר ומכל אפליקציה, לדוגמה: מייל שהתקבל בחשבון ה- Gmail שלנו או ליד שהתקבל בטופס פייסבוק. הטריגר הוא המניע של התהליך.
פעולה -
מה נרצה שיקרה אחרי שהטריגר התחיל את התהליך, כלומר במידה והטריגר הופעל, מה השלב הבא אותו נרצה להשיג, לדוגמה: אם טריגר הופעל כאשר התקבל ליד מקמפיין שהפעלנו בפייסבוק, נגדיר פעולה שתייצר ליד חדש במערכת Boostapp. בדרך כלל בכל אפליקציה בזאפייר יהיה עלינו להגדיר מספר משתנים אפשריים כדי לממש את הפעולה הרצויה.
עדכון סטטוס לקוח
איך זה עובד ?
שלב 1 - הגדרת האוטומיצה
הגדרת האוטומציה תלוייה בכמה משתנים אותם עליכם להגדיר בכל צד של החיבור מהאפליקציות הנבחרות.
תחילה יהיה עליכם להגדיר את צד המשתנים של הטריגר, ניתן להיעזר במדריך להגדרת טריגר בעת הקמת לקוח חדש במערכת.
בסיום הגדרת המשתנים של הטריגר נגדיר את הפעולה הרצויה:
בחירת הפעולה - עדכון סטטוס לקוח
בחירת חשבון בבוסטאפ - יהיה עליכם לבצע חיבור/אימות לחשבון שלכם.
בחירת חברה בבוסטאפ - החשבון בו המשתמש שלכם פעיל (לפי שם העסק).
שלב 2 - בחירת לקוח וסטטוס לעדכון
בשלב זה יש לבחר את הלקוח לפי מספר הלקוח (ID), ניתן להיעזר ב Action של חיפוש לקוח או להקליד את המספר לקוח ידנית.
בחלק האחרון יש להגדיר לאיזה סטטוס נרצה לעדכן את הלקוח -
Active - פעיל
Archive - ארכיון
לסיום הגדרות הטריגר לחצו המשך ובחרו את הפעולה (Action) הרצויה.
מדריכים נוספים בפעולות של בוסטאפ ב Zapier
עדכון סטטוס מתעניין
