זאפייר (Zapier) היא פורטל אינטרנטי המקשר בין מאות מערכות אינטרנטיות מכל תחום ומכל העולם, והיא הפורטל הגדול ביותר בעולם ליצירת התממשקויות בין מערכות.
זאפייר מאפשרת חיבור ע״י פעולות פשוטות הנקראות "טריגר" ו"פעולה" (Trigger & Action).
טריגר -
בזאפייר מדובר בתהליכים בין מערכות, כדי להתחיל תהליך כלשהו צריך שיקרה משהו והוא יניע את התהליך הרצוי, המשהו הזה יכול להיות כל דבר שנבחר ומכל אפליקציה, לדוגמה: מייל שהתקבל בחשבון ה- Gmail שלנו או ליד שהתקבל בטופס פייסבוק. הטריגר הוא המניע של התהליך.
פעולה -
מה נרצה שיקרה אחרי שהטריגר התחיל את התהליך, כלומר במידה והטריגר הופעל, מה השלב הבא אותו נרצה להשיג, לדוגמה: אם טריגר הופעל כאשר התקבל ליד מקמפיין שהפעלנו בפייסבוק, נגדיר פעולה שתייצר ליד חדש במערכת Boostapp. בדרך כלל בכל אפליקציה בזאפייר יהיה עלינו להגדיר מספר משתנים אפשריים כדי לממש את הפעולה הרצויה.
עדכון סטטוס ליד / לקוח מתעניין
איך זה עובד ?
הגדרת האוטומציה תלוייה בכמה משתנים אותם עליכם להגדיר בכל צד של החיבור מהאפליקציות הנבחרות.
תחילה יהיה עליכם להגדיר את צד המשתנים של הטריגר, ניתן להיעזר במדריך להגדרת טריגר בעת הקמת לקוח חדש במערכת.
בסיום הגדרת המשתנים של הטריגר נגדיר את הפעולה הרצויה:
בחירת הפעולה - עדכון סטטוס מתעניין
בחירת חשבון בבוסטאפ - יהיה עליכם לבצע חיבור/אימות לחשבון שלכם.
בחירת חברה בבוסטאפ - החשבון בו המשתמש שלכם פעיל (לפי שם העסק).
שלב 2 - בחירת ליד
בשלב זה יש לבחר את הלקוח לפי מספר הלקוח (ID), ניתן להיעזר ב Action של חיפוש לקוח או להקליד את המספר לקוח ידנית.
שלב 2 - בחירת פייפליין ושלב לקוח
בחלק האחרון יש להגדיר באיזה פייפליין וסטטטוס במערכת בוסטאפ יעודכן הליד החדש, ניתן לבחור מתוך הרשימה.
באיזה פייפליין הוא יכנס, באיזה סטטוס בפייפליין.
שימו לב -
סטטוס כישלון - יעביר את הליד לארכיון
סטטוס לא רללונטי - יעביר את הליד לארכיון
סטטוס הצלחה - יעביר את הליד לסטטוס לקוח פעיל
לסיום הגדרות הטריגר לחצו המשך ובחרו את הפעולה (Action) הרצויה.
מדריכים נוספים בפעולות של בוסטאפ ב Zapier