בכפתור ההגדרות (גלגל השיניים בפינה השמאלית) תוכלו להוסיף תגיות לקוח ולהגדיר את סיבות העזיבה של הלקוחות וכישלון של לקוחות מתעניינים.

הגדרות אלו עברו לעמוד הלקוחות מתוך עמוד ההגדרות מערכת :

תגיות לקוח -

תגיות לקוח הם הדרך לארגן את הלקוחות שלכם ב-Boostapp.

בעזרת תגיות לקוח תוכלו להגביל רכישת מנויים ורישום לשיעורים לקבוצת לקוחות בעלת תגיות מתאימה.

סיבת עזיבה / אי הצטרפות -

סיבות עזיבה / אי הצטרפות מופיעות בעת העברת לקוח / מתעניין לסטטוס ארכיון. תיעוד סיבות העזיבה יופיע בכרטיס הלקוח - תיעוד שיחה.

חלון תגיות לקוח, מציג את רשימת התגיות במערכת שלכם.

בלחיצה על 3 נקודות תוכלו לערוך את שם התגית.

לצד שם התגית, מוצגת עמודה עם כמות הלקוחות בכל תגית.

את הדו״ח המפורט של כלל הלקוחות לפי תגיות תוכלו לקבל בקישור הבא :

דו״ח לקוחות לפי גיל / תגית

הקמת תגית חדשה -

ע״י לחיצה על הכפתור ״+הוסף תגית״ יוצג שדה חדש עם אפשרות להקליד את שם התגית החדשה.

כברירת מחדל בכל מערכת קיימות 5 תגיות :

מתחילים, רמה נמוכה, רמה בינונית, רמה גבוהה, ורמה מתקדמת.

חלון סיבות עזיבה / אי הצטרפות, מציג את רשימת הסיבות בהן ניתן לבחור כאשר מעבירים לקוח / מתעניין לארכיון.

בלחיצה על 3 נקודות תוכלו להציג / להסתיר את הסיבה או לערוך את השם.

להוספת סיבת עזיבה חדשה, לחצו על הכפתור ״+הוסף סיבת עזיבה / אי הצטרפות״

בכפתור ההגדרות (גלגל השיניים בפינה השמאלית) תוכלו להוסיף סוגי משימות ליומן המשימות שלכם.

הגדרה זו עברה לעמוד הלקוחות מתוך עמוד ההגדרות מערכת :

חלון הגדרת סוגי משימות, מציג את רשימת סוגי המשימות במערכת שלכם.

בלחיצה על 3 נקודות תוכלו להציג / להסתיר את סוג המשימה או לערוך את השם של סוג המשימה הקיים.

שימו לב!

הסתרת סוג משימה בתפריט ההגדרות, לא יציג את סוג המשימה בעת הקמת משימה חדשה ביומן.

הקמת סוג משימה חדש -

ע״י לחיצה על הכפתור ״+הוסף סוג משימה״ יוצג שדה חדש עם אפשרות להקליד את שם סוג המשימה החדש.