עדכון לדו״ח לקוחות מתעניינים :
קישור לדו״ח : דוח לקוחות מתעניינים
הדוח מחולק ל-3 טאבים :
לידים בתהליך
הצלחה
כישלון
כאשר בכל טאב, הטבלה מציגה עמודות רלוונטיות לסטטוס של הלקוח.
את הדוחות ניתן להציג בטווחים הבאים :
שבוע אחרון
חודש קודם
חודש נוכחי
טווח תאריכים לבחירה
כל הזמן
לידים בתהליך
טאב לידים בתהליך, מציג פרטי לקוח בסטטוס מתעניין + עמודות רלוונטיות לסטטוס זה :
פייפליין
שלב במכירה
מקור הגעה
תאריך יצירה
סטטוס משימה
שיעור ניסיון אחרון
סטטוס הגעה לשיעור נסיון
הצלחות
טאב הצלחות, מציג פרטי לקוח בסטטוס פעיל + עמודות רלוונטיות לסטטוס זה :
מקור הגעה
תאריך יצירה
תאריך המרה ללקוח פעיל
סטטוס משימה
כשלונות
טאב כשלונות, מציג פרטי לקוח בסטטוס ארכיון + עמודות רלוונטיות לסטטוס זה :
מקור הגעה
תאריך יצירה
תאריך המרה לסטטוס ארכיון
שיעור נסיון אחרון
מאמן בשיעור
סיבת עזיבה