דרישת תשלום מאפשרת לנו להוסיף מנוי או מוצר כלשהו ללקוח מבלי לקבל ממנו כסף באותו הרגע. כלומר, להשאיר אותו בחוב עתידי.
תוכלו להפיק דרישת תשלום במסך הקופה הראשי בלחיצה על כפתור האפשרויות בקופה,
או בעמוד התשלום:
המנוי יופעל ויופיע בכרטיס הלקוח בסטטוס "בחוב":
וללקוח תתעדכן היתרה לתשלום בכרטיס הלקוח:
דרך תפריט הלקוח > הנה"ח > דרישה לתשלום,
נוכל להציג את דרישת התשלום ולבצע בה פעולות:
מסמך דרישה לתשלום יכול להיות ב-2 סטטוסים בלבד: פתוח או סגור.
פתוח - כל עוד לא בוצע חיוב על המסמך הוא יישאר פתוח.
סגור - כאשר בוצע חיוב מלא או חלקי על המסמך הוא יהיה בסטטוס סגור.
הפעולות שניתן לבצע במסמך דרישת תשלום:
תשלום על הדרישה
הצגת מסמכים קשורים
הנחה
ניתן לשלם על המסמך בשתי דרכים:
לחיצה על מספר המסמך > ועל כפתור תשלום על דרישה, תעביר אותנו לביצוע התשלום בקופה.
לחיצה על מסמכים קשורים > מעבר לתשלום, תעביר אותנו לביצוע התשלום בקופה.
לאחר ביצוע החיוב בקופה, מסמך הדרישה לתשלום ייסגר
ולא ניתן יהיה לבצע בו יותר פעולות אלא רק דרך תפריט מסמכים.
שימו לב!
לא ניתן לבטל מסמך דרישה!
הצגת מסמכים קשורים
לאחר התשלום על הדרישה, בלחיצה על הצגת מסמכים קשורים, ניתן יהיה לצפות בכל המסמכים הקשורים לאותה דרישת תשלום כמו חשבונית-מס והקבלה המקושרות לאותה דרישת תשלום.
שימו לב!
לקוח שיקבל את מסמך דרישה לתשלום, לא יכול לשלם עליו,
רק לצפות במסמך.
בשביל להסדיר תשלום, על בעל העסק ליצור קשר עם הלקוח.
הוספת הנחה למסמך דרישה לתשלום
לאחר הקמת דרישה לתשלום, בלחיצה על ׳הנחה׳, יוצג פופאפ הוספת הנחה למסמך דרישת תשלום
בפופאפ זה תוכלו לקזז את החוב של הלקוח / סכום דרישת התשלום ע״י הקלדת סכום ההנחה.
סכום ההנחה שניתו להוסיף הוא עד גובה הסכום לתשלום במסמך.
ההנחה הינה מצטברת, בכל פעם שתוסיפו הנחה על המסמך, היא תתווסף להנחה הקודמת שניתנה למסמך.
הנחה מלאה, תקזז את החובה של הלקוח ותעביר את המסמך לסטטוס ׳סגור׳